Куда инвестирует Уоррен Баффет? Уоррен Баффет покупает медицину.

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестировала $5.7 млрд. в четыре фармацевтические компании США, сообщает Financial Times.

Итак, что же купила Berkshire Hathaway:

1. 21,3 млн. акций AbbVie;
2. 30 млн. акций Bristol-Myers Squibb;
3. 22,4 млн. акций Merck;
4. 3,7 млн. акций Pfizer.

Такое приобретение - одно из самых значительных вложений Баффета в фармацевтическую отрасль. Решение было принято на фоне пандемии коронавирусу.

1) AbbVie - глобальная, научно-исследовательская, биофармацевтическая компания, которая открывает, разрабатывает и продает биофармацевтические и низкомолекулярные лекарства. Компания имеет проверенный опыт в терапевтических областях таких как иммунология, онкология, нейробиология и вирусология, именно в этих направлениях и ведётся разработка лекарств.

Скриншот из приложения Тинькофф Инвестиции.

Компания основана отделением от Abbott в 2013 году. Но благодаря общим корням и истории, опыт Abbott также можно отнести и к AbbVie. После выделения новой фирмы в 2013 AbbVie сразу же вошла в престижный список Fortune 200.

Финансовые показатели:

• Стоимость компании - 173,65 млрд.$
• Прибыль до вычета расходов - 16.64 млрд.$

Оценка стоимости:

• Цена акции/прибыль (P/E) - 21,51
• Цена акции/выручка (P/S) - 4,27
• Средний рост EPS за 5 лет - 36,83 %
• Средний рост выручки за 5 лет - 10,76 %

Рентабельность:

• Доходность капитала (ROE) - 207,92 %
• Доходность активов (ROA) - 7,06 %
• Доходность инвестиций (ROI) - 8,82 %
• Долг/капитал (Debt/Equity - 570.13 %
• Прибыль в % от выручки - 18,17 %

Дивиденды:

• Процент дивидендов от прибыли - 83,31 %
• Средний дивидендный доход за 5 лет - 3,69 %
• Дивидендная годовая доходность - 5,29 %

2) Bristol-Myers Squibb - американская фармацевтическая компания. Разрабатывает препараты в различных направлениях медицины, в числе которых: онкология, ВИЧ-инфекция, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гепатиты B и С, ревматоидный артрит и психические растройства. Миссия компании - открывать, разрабатывать и снабжать пациентов инновационными лекарствами, чтобы они могли преодолеть тяжелые заболевания.

Скриншот из приложения Тинькофф Инвестиции.

Bristol-Myers Squibb начиналась как две разные компании - Bristol-Myers и Squibb. Корпорация Squibb была образована в 1858 году в Бруклине, Нью-Йорк. Основатель Эдвард Робинсон Сквибб был выдающимся активным сторонником контроля качества и высоких стандартов чистоты в рамках формирующейся фармацевтической индустрии своего времени.

Финансовые показатели:

• Стоимость компании - 145,75 млрд.$
• Прибыль до вычета расходов - 14,97 млрд.$

Оценка стоимости:

• Цена акции/выручка (P/S) - 3,7
• Средний рост EPS за 5 лет - 10,85 %
• Средний рост выручки за 5 лет - 10,49 %

Рентабельность:

• Доходность капитала (ROE) - -0,13 %
• Доходность активов (ROA) - -0,03 %
• Доходность инвестиций (ROI) - -0,04 %
• Долг/капитал (Debt/Equity - 89.61 %
• Прибыль в % от выручки - -0,07 %

Дивиденды:

• Процент дивидендов от прибыли - 88,25 %
• Средний дивидендный доход за 5 лет - 2,56 %
• Дивидендная годовая доходность - 2,79 %

3) Merck & Co - международная фармацевтическая компания. Разрабатывает, производит и распространяет вакцины и лекарства. Также выпускает некоммерческие медицинские журналы, справочники. Во всех странах, кроме США и Канады, продукция компании продается под брендом Merck Sharp & Dohme.

Скриншот из приложения Тинькофф Инвестиции.

Компания работает в 120 странах: в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке. В штате Merck & Co - 76 тысяч человек. В течении 23 лет журнал Fortune включает компанию в Fortune Global 500 - рейтинг самых крупных корпораций мира.

История компании началась в 1668 году: когда Якоб Мерк купил аптеку в Германии. Спустя 150 лет правнук Якоба возглавил семейный бизнес и наладил массовое производство лекарств. В начале 20 века Merck & Co считали самым крупным производителем алкалоидов: морфина, кодеина и кокаина.

Финансовые показатели:

• Стоимость компании - 206,19 млрд.$
• Прибыль до вычета расходов - 20,09 млрд.$

Оценка стоимости:

• Цена акции/прибыль (P/E) - 18
• Цена акции/выручка (P/S) - 4,35
• Средний рост EPS за 5 лет - -1,06 %
• Средний рост выручки за 5 лет - 2,09 %

Рентабельность:

• Доходность капитала (ROE) - 41,3 %
• Доходность активов (ROA) - 13,39 %
• Доходность инвестиций (ROI) - 17,57 %
• Долг/капитал (Debt/Equity - 98.48 %
• Прибыль в % от выручки - 24,47 %

Дивиденды:

• Процент дивидендов от прибыли - 58,43 %
• Средний дивидендный доход за 5 лет - 3,06 %
• Дивидендная годовая доходность - 2,99 %

4) Pfizer - Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Компания производит следующие популярные лекарства: Липитор, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс, Сермион, Достинекс, Чампикс.

Скриншот из приложения Тинькофф Инвестиции.

Финансовые показатели:

• Стоимость компании - 200,32 млрд.$
• Прибыль до вычета расходов - 16,93 млрд.$

Оценка стоимости:

• Цена акции/прибыль (P/E) - 23,32
• Цена акции/выручка (P/S) - 4,12
• Средний рост EPS за 5 лет - 14,72 %
• Средний рост выручки за 5 лет - 0,85 %

Рентабельность:

• Доходность капитала (ROE) - 12,83 %
• Доходность активов (ROA) - 4,81 %
• Доходность инвестиций (ROI) - 6,05 %
• Долг/капитал (Debt/Equity - 96,77 %
• Прибыль в % от выручки - 17,26 %

Дивиденды:

• Процент дивидендов от прибыли - 51,25 %
• Средний дивидендный доход за 5 лет - 3,67 %
• Дивидендная годовая доходность - 4,22 %

Всем кому было интересно, не забываем подписаться на канал и оценить мои старания.

Ещё больше статей:

1. 20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора.
2. 15 самых прибыльных и лучших акций США за 2020 год по доходности.
3. 10 книг, которые помогут вам в работе над самооценкой.