Инвестиционная компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в третьем квартале 2020 года увеличила чистую прибыль на 82 % благодаря росту стоимости инвестиционного портфеля.
Сейчас портфель акций Berkshire Hathaway оценивается в $245 млрд. Почти 70% портфеля составляют American Express, Apple, Bank of America и Coca-Cola.
1. American Express Company (Amex) - американская многонациональная корпорация знаменитая своими финансовыми услугами. Наиболее известна своими продуктами такими как - кредитные и банковские карты, дорожные чеки. Примерно 24% от всего объёма долларовых операций по кредитным картам США составляет Amex.
Финансовые показатели:
- Стоимость компании (Market Cap) - 92,59 млрд.$
- Прибыль до вычета расходов (Ebitda) - 7,51 млрд.$
Оценка стоимости:
- P/E - 28,39
- P/S - 2,36
- Средний рост выручки за 5 лет - 5,47 %
Рентабельность:
- Доходность капитала (ROE) - 14,62 %
- Доходность активов (ROA) - 1,78 %
- Доходность инвестиций (ROI) - 3,44 %
- Долг/капитал (Debt/Equity) - 603,38 %
- Прибыль в % от выручки - 8,64 %
Дивиденды:
- Процент дивидендов от прибыли (Payout Ratio) - 20,48 %
- Средний дивидендный доход за 5 лет - 1,43 %
- Годовая дивидендная доходность - 1,5 %
2. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения; владеет платёжным сервисом Apple Pay. Сплит акций в соотношении 7 к 1 позволил им в марте 2015 года войти в состав индекса Dow Jones. Компания проводит щедрую политику по отношению к своим акционерам: помимо выплаты дивидендов, также регулярно осуществляются программы Buyback.
Финансовые показатели:
- Стоимость компании (Market Cap) - 2 027,63 млрд.$
- Прибыль до вычета расходов (Ebitda) - 77,34 млрд.$
Оценка стоимости:
- P/E - 36,51
- P/S - 7,39
- Средний рост выручки за 5 лет - 3,27 %
Рентабельность:
- Доходность капитала (ROE) - 73,69 %
- Доходность активов (ROA) - 17,33 %
- Доходность инвестиций (ROI) - 25,44 %
- Долг/капитал (Debt/Equity) - 173,09 %
- Прибыль в % от выручки - 20,91 %
Дивиденды:
- Процент дивидендов от прибыли (Payout Ratio) - 24,54 %
- Средний дивидендный доход за 5 лет - 1,16 %
- Годовая дивидендная доходность - 0,69 %
3. Bank of America - международная корпорация, работает в 35 странах. У компании - 213 тысяч сотрудников, 16 тысяч банкоматов и 4700 офисов по Америке. Занимается тремя направлениями: кредитует частные лица и обслуживает их счета, помогает корпорациям управлять активами, торгует на валютных, фондовых и товарно-сырьевых биржах.
Финансовые показатели:
- Стоимость компании (Market Cap) - 233,57 млрд.$
- Прибыль до вычета расходов (Ebitda) - 43,47 млрд.$
Оценка стоимости:
- P/E - 13,34
- P/S - 2,66
- Средний рост выручки за 5 лет - 6,61 %
Рентабельность:
- Доходность капитала (ROE) - 7,35 %
- Доходность активов (ROA) - 0,75 %
- Долг/капитал (Debt/Equity) - 172,68 %
- Прибыль в % от выручки - 22,12 %
Дивиденды:
- Процент дивидендов от прибыли (Payout Ratio) - 23,64 %
- Средний дивидендный доход за 5 лет - 1,59 %
- Годовая дивидендная доходность - 2,67 %
4. Berkshire Hathaway - международная холдинговая компания. Berkshire Hathaway покупает акции или компании целиком, управляет ими. Имеет большую долю в American Express, The Coca-Cola Company, IBM и Apple. Компания известна своим контролем и руководством со стороны Уоррена Баффета, который является председателем правления, президентом и главным исполнительным директором. Компания занимает четвертое место в списке Global 2000 - рейтинге самых крупных компаний в мире по версии журнала Forbes. В 2013 году Berkshire Hathaway стала девятой в мире по объёму выручки за год.
Оценка стоимости:
- P/E - 24,02
- P/S - 2,11
- Средний рост выручки за 5 лет - 5,51 %
Рентабельность:
- Доходность капитала (ROE) - 5,73 %
- Доходность активов (ROA) - 2,92 %
- Доходность инвестиций (ROI) - 3,21 %
- Долг/капитал (Debt/Equity) - 27,11 %
Дивиденды:
- Не платятся.
5. The Coca-Cola Company - американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola. Компании принадлежит 5 из 6 самых продаваемых мировых брендов безалкогольных напитков - Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite.
Финансовые показатели:
- Стоимость компании (Market Cap) - 229,69 млрд.$
- Прибыль до вычета расходов (Ebitda) - 10,85 млрд.$
Оценка стоимости:
- P/E - 27,72
- P/S - 6,86
- Средний рост выручки за 5 лет - -4,12 %
Рентабельность:
- Доходность капитала (ROE) - 44,66 %
- Доходность активов (ROA) - 9,06 %
- Доходность инвестиций (ROI) - 12,97 %
- Долг/капитал (Debt/Equity) - 284,12 %
- Прибыль в % от выручки - 24,97 %
Дивиденды:
- Процент дивидендов от прибыли (Payout Ratio) - 76,74 %
- Средний дивидендный доход за 5 лет - 3,12 %
- Годовая дивидендная доходность - 3,07 %
Всем кому был полезен данный материал, не забываем подписаться на канал и оценить эту статью.