Segezha Group, дочерняя компания АФК «Система», провела IPO по цене ₽8 за акцию. По итогам размещения привлекает около ₽30 млрд. Торги акциями лесопромышленной компании начались на Московской бирже 28 апреля под тикером SGZH.
Торги акциями компании стартовали на уровне ₽8,1 за бумагу. Первые два часа их цена менялась в коридоре ₽7,905-8,1. Биржа включила обыкновенные акции Segezha Group в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг. Исходя из цены предложения на уровне ₽8 за одну ценную бумагу рыночная капитализация холдинга составила ₽125,5 млрд.
«Segezha Group по итогам размещения привлекает около ₽30 млрд, и эти деньги компании необходимы для реализации амбициозной инвестиционной программы, в том числе строительства новых обрабатывающих мощностей в России», — сообщил председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин на церемонии старта торгов акциями холдинга.
Segezha Group привлекла запланированные ₽30 млрд в ходе IPO на Мосбирже
На IPO холдинг разместил 3,75 млн акций. «IPO прошло очень успешно», — отметил председатель правления Segezha Group. Интерес к компании и российскому рынку остается высоким, книга заявок была переподписана в ходе размещения в два раза, сообщил Шамолин. При этом 50% заявок на покупку акций поступило от иностранных инвесторов, около 10% — это розничные инвесторы, и остальные участники — российские институциональные инвесторы, сообщил он.
Новые инвесторы получат 23,9% акций Segezha Group, выпущенных в ходе допэмиссии. После выхода лесопромышленного холдинга на биржу АФК «Система» остается основным акционером Segezha Group, но ее доля снизилась с 96,88% до 73,7%.
Segezha Group стала первой компанией лесопромышленного комплекса, которая вышла на биржу в России. Бизнес-модель холдинга охватывает полную цепочку производства — от лесозаготовки до производства конечной продукции (бумага, упаковка, фанера и другая продукция). Компания экспортирует товары в Европу (32% продаж), Азию (24%), а также на Ближний Восток и в Северную Африку (10%).
Segezha Group опубликовала финансовый отчет в преддверии IPO на Мосбирже
АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году. С тех пор она инвестировала в компанию ₽49 млрд. Сейчас это один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
Лесопромышленная компания управляет 17 предприятиями и двумя активами на стадии строительства. Активы включают целлюлозно-бумажные комбинаты в Карелии и Вологодской области (Сегежский и Сокольский ЦБК), фанерные и деревообрабатывающие комбинаты в Архангельской, Костромской и Кировской областях, а также в Красноярском крае, заводы по производству клееного бруса и перекрестно-склеенных панелей (CLT), а также заводы по производству бумажных мешков в России и Европе.