Цинь Чэнь — легенда боевых искусств континента ТяньВу — оказывается преданным лучшим другом, долгие годы вынашивающим злые планы. Загнанный в Ущелье Смерти, запретную зону континента, Цинь Чэнь внезапно приводит в действие силу загадочного старинного меча и триста лет спустя перерождается в захолустном местечке континента ТяньВу, царстве Ци.
Сознание Цинь Чэня перенимает его тёзка, любимый внук