Многие инвесторы стремятся принять участие в первичном размещении ценных бумаг (IPO) компаний. Этот факт в первую очередь связан с возможностью получения большой прибыли за непродолжительный временной отрезок. Впрочем, риски потерять деньги также достаточно высоки. Однако сегодня ситуация изменилась, так как можно делать инвестиции в IPO на Московской бирже через ETF.
А доступ к проводимым на ее площадке торгам для физлиц обеспечивается вот этими брокерами:
· БКС
· ФИНАМ
· АЛЬФА
· EXANTE
В качестве примера успешного инвестирования в первичное размещение акций, можно привести IPO Netflix. На момент проведения этой процедуры капитализация компании составляла около 300 миллионов долларов. Сейчас этот показатель превышает 60 миллиардов долларов.
Еще несколько раз назад в айпио принимали участие только профессиональные инвесторы. Во многом это объясняется высокой сложностью инвестирования: необходимо отслеживать даты предстоящих IPO, определять уровень потенциальных рисков, а также регулярно проводить ребалансировку инвестпортфеля. Для большинства розничных инвесторов это было очень сложным занятием.
ETF на айпио: что это?
TNA – биржевой фонд, торгуемый на бирже. По большому счету, ETF представляет собой уже сформированный инвестпортфель. Он составляется в соответствии с определенными правилами. Акцию фонда можно приобретать и продавать аналогично ценным бумагам компаний. Следует заметить, что стоимость пая ЕТФ полностью отражает стоимость всех активов, входящих в инвестпортфель фонда.
В состав ETF фондов на IPO входят бумаги компаний, которые уже провели первичное размещение акций либо еще готовятся к этому событию. Некоторые ЕТФ предпочитают вкладывать деньги на ранних этапах айпио, а другие приобретают ЦБ через несколько суток с момента размещения. Однако в любом случае это отличная возможность для розничных инвесторов получить прибыль.
· Какой брокер для инвестора выгоднее – Тинькофф-Инвестиции или БКС
· Календарь ближайших IPO – как и зачем им пользоваться
· Какой тиккер будет у ETF биткоина на Московской бирже после его запуска
Преимущества и недостатки биржевых фондов на IPO
Среди главных плюсов таких ЕТФ можно отметить:
· позволяют большому количеству розничных инвесторов принять опосредованное участие в первичном размещении акций различных бумаг;
· фонды находятся под управлением профессиональных инвесткомпаний;
· отлично подходят для начинающих инвесторов;
· невысокий порог входа;
· некоторые фонды стремятся минимизировать риски для своих акционеров.
Недостатков у фондов на айпио значительно меньше. В первую очередь это тот факт, что многие управляющие компании приобретают активы через несколько дней с момента проведения первичного размещения. Кроме этого фонду необходимо платить комиссионные за управление. Рассмотрим более подробно самые популярные фонды этой категории, а также расскажем, где купить ETF на IPO.
Популярные ETF на айпио
Вполне очевидно, что первый фонд, инвестирующий в IPO, появился в Соединенных Штатах, а произошло это в 2006 году. В данный момент в Америке торгуется несколько аналогичных фондов. Введя в адресную строку браузера фразу https://www. etf.com/ipo, вы сможете познакомиться с ними. Если вы не владеете английским, то читайте дальше. Сейчас будут рассмотрены все самые популярные ЕТФ.
Фонд Ренессанс
Тикер данного фонда на бирже Нью-Йорка – IPO. Ренессанс IPO ETF является главным конкурентом FXP. Именно эти два фонда пользуются максимальной популярностью у зарубежных инвесторов. Среди основных принципов формирования инвестпортфеля фонда стоит отметить:
· приобретает бумаги только американских компаний, которые недавно приняли участие в айпио;
· акции приобретаются на шестой день либо сразу после публикации первого квартального отчета;
· каждая позиция закрывается через 24 месяца;
· каждой компании в портфеле отводится доля, прямо пропорциональная ее капитализации.
Многие российские инвесторы хотят знать, где купить Renaissance IPO ETF. Сделать это можно у любого брокера, предоставляющего доступ к американскому фондовому рынку. Приведем и график котировок фонда:
ETF Renaissance International IPO
Еще один фонд от той же управляющей компании. Его главным отличием от предыдущего является инвестирование в айпио зарубежных компаний. Тикер фонда на NYSE – IPOS. Принципы формирования инвестпортфеля у двух фондов от Ренессанс одинаковы. Также стоит заметить, что доходность IPOS ниже в сравнении с фондом на айпио американских компаний на 3,3 процента. Приведем и график котировок.
Defiance Nextgen Spac IPO ETF
Это достаточно интересный фонд. Он вкладывает деньги в акции компаний, которые пришли на фондовой рынок через слияние (SPAK). Следует заметить, что как только процедура слияния завершается, то компания становится публичной. Именно поэтому данный ЕТФ можно причислить к биржевым фондам, которые инвестируют в айпио.
ТикерDefiance Nextgen SPAC IPO ETF – SPAK. Приведем график изменения его котировок.
Так как все эти ETF на IPO в США, то и приобрести их можно у брокеров, которые предоставляют доступ к американскому фондовому рынку.
· Как проверить готовность и актуальность выписки ЕГРН за 50 рублей по номеру
· Правила правильного заработка торговлей бинарными опционами
· Оценка риска и доходности инвестиционных портфелей
Фонд от Тинькофф
В 2020 появились и первые ETF на IPO на московской бирже. Одним из самых популярных среди них является фонд от УК Тинькофф Капитал. Этого ETF funds вкладывает средства в американские компании. Из портфеля бумаги исключаются через два года с момента проведения айпио либо после включения эмитента в один из следующих американских индексов:
· NASDAQ-100;
· S&P 500;
· Russel 1000.
В состав TIPO ETF входят компании нескольких категорий: IT, здравоохранение, телекоммуникационные системы, финансы, товары потребления, транспорт, а также машиностроение. Как можете убедиться сами, диверсификация в инвестпортфеле достаточно хорошая. Если говорить о конкретных компаниях, входящих в состав фонда TIPO ETF, то акцент стоит сделать на:
· Moderna Inc;
· Pinterest Inc;
· BioNTech SE;
· Uber и т.д.
Предлагаем изучить и график котировок Tinkoff Index IPO ETF.
Торгуется этот ETF на IPO на московской бирже с тикером TIPO за доллары. Таким образом, проблем с приобретением ETF на IPO Тинькофф не возникнет, ведь все отечественные брокеры предоставляют своим клиентам доступ к Мосбирже. Одним из преимуществ этого фонда является низкий порог входа. Это вполне логично, ведь ЕТФ был создан недавно. Однако у него уже много поклонников, которые часто оставляют свои отзывы о TIPO ETF.
Стали бы вы вкладываться в эти ETF? Или у вас есть более подходящие кандидаты для инвестирования? Пишите!