После того, как истинная личность Саурона стала известна эльфам Кхазад-Дума, темный властелин потребовал свои Кольца обратно. Дескать без его сил остроухие никак бы не справились со столь сложной задачей, однако Келебримбор с сородичами отказались следовать повелениям злодея.
Это ему и нужно было, чтобы развязать полноценную войну, напав на свободные народы Средиземья. Армиям Саурона за несколько лет удалось подчинить большую часть континента, для начала расправившись с эльфами Келебримбора и загнав гномов в Морию. Элронд с остатками своего народа бежал на Север, где в дальнейшей основал Ривердейл.
Достигнув своей цели, Саурон захватывает 16 Колец Власти, 9 из которых перейдут во владение людям, а 7 отправятся к королям подгорных государств. Правда, неожиданно для темного владыки на арене появляются люди Нуменора, которые выбивают войска Саурона с занятых территорий и загоняют обратно в Мордор. Там ему пришлось укрыться за высокими стенами, зализывая раны, но ниминорцы понимали, что это - не окончательная победа.
В течение следующих нескольких столетий оба лагеря наращивали силы и готовились к следующему сражению. Именно в это время над Мордором возвысилась легендарная башня Барад-дур, а короли людей и гномов получили свои кольца. Превратив смертных правителей в покорных темной воле назгулов, Саурон стремительно распространяет свою власть на земли далеко за пределами Мордора.
***
В конце концов, Саурон почувствовал в себе достаточно силы, чтобы продолжить завоевания. Он объявляет себя королем всех людей, что гордым нуменорцам не очень понравилось. Собрав еще более могущественную армию, чем в последней битве против войск тьмы, люди вторгаются в Средиземье и, сминая любое сопротивление на пути.
Саурону ничего не остается, как окончательно сдаться на волю правителю Нуменора. Те же принимают сдачу и делают Саурона (он, кстати, все еще выглядит, как Аннатар) своим заложником, переправляя в столицу на остров.
Всем казалось, что тьма окончательно побеждена, но Саурон все это продумал далеко вперед. Он проиграл умышленно, после чего втерся в доверие к правителю Нуменора и постепенно стал отравлять его разум. Пленнику удалось не просто сбросить с себя оковы, но и максимально приблизиться к власти в стране, вынудив простой люд поклоняться Черному Врагу, принося ему человеческие жертвы.
В итоге Саурону удается убедить короля Нуменора напасть на валар, осевших далеко на Западе. Враг смог совратить людей обещаниями бессмертия, что стало причиной немыслимого события - вмешательства в происходящее самого Эру Илуватар, создателя всей вселенной Толкина. Верховное божество не только топит все корабли нуменорцев, но и погружает на дно морское их остров.
В результате серьезного катаклизма Земля, созданная Толкином, приобретает шарообразную форму (да, до этого она была плоской), а Саурон гибнет вместе с армадой Нуменора.
Вот только, в отличие от людей, дух злодея выжил и вернулся в Средиземье, чтобы продолжить портить жизнь всему живому на континенте.