В марте 2020 года компания ТД «ЭСКО» обратилась к нам для перехода на удаленную работу в сжатые сроки.
Мы изучили запрос и предложили поэтапное внедрение Битрикс24. Применение на практике отработанных процессов внедрения CRM всегда даёт хорошие результаты. Читайте, как мы помогли ТД «ЭСКО» ниже.
Город: Москва
Сфера бизнеса: продажа оборудования
Сайт: eskomp.ru
О компании
ТД «ЭСКО» — ведущий поставщик контрольно-измерительного оборудования, оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики. С 2012 года компания является признанным лидером отрасли. Ассортимент компании включает в себя продукцию от таких брендов, как: «Rohde & Schwarz», «Tektronix», «Keysight», «Fluke Corporation», «Testo», «Sonel», АО «НПФ «Радио-Сервис», «GW instek», «АКИП», «Artvik», «Trimble» и многие другие.
Отрасли клиентов: машиностроение, энергетика, нефть и газ, металлургия, медицина, военно-промышленный комплекс, авиация и космос.
Этапы внедрения Битрикс24
- Корпоративный портал
- Предпроектное обследование
- Базовое внедрение CRM-системы
- Интеграция с 1С Предприятие
- Аналитика и отчётность
1. Корпоративный портал
В связи с внеплановым введением ограничений для предпринимателей в Москве весной 2020 года, ТД «ЭСКО» были вынуждены организовать удаленную работу как можно скорее. В таких условиях им было жизненно важно иметь удобные инструменты для управления командой и организации процесса продаж.
Ключевые задачи:
- Создание единой информационной среды в компании;
- Внедрение системы управления и мониторинга задач;
- Реализация системы учета рабочего времени;
- Использование облачного хранилища документов.
В качестве решения мы предложили облачный вариант Битрикс24, тариф "Компания".
Основные достоинства:
- быстрый запуск, который занимает всего один день;
- обширный штатный функционал, который удовлетворяет большинству потребностей в организации удаленной работы;
- невысокая цена лицензирования в сравнении с конкурентами.
За неделю мы успешно развернули портал, добавили сотрудников, настроили необходимые права доступа и провели обучение. Мы рассказали, как использовать живую ленту, мессенджер, видеозвонки, задачи и проекты, общий диск, а также как начинать и завершать рабочий день. Для руководителей мы провели дополнительное обучение, где они изучили, как добавлять новых сотрудников и контролировать текущих.
Цифровая трансформация компании началась.
2. Предпроектное обследование
После того, как мы внедрили инструменты корпоративного портала, мы перешли к построению системы учёта и автоматизации продаж.
Ранее компания ЭСКО использовала CRM-систему собственной разработки. Но часто подобные решения являются в перспективе дорогостоящими. Они требуется много ресурсов на внедрение доработок, и даже незначительные правки делаются долго. В итоге процессы, которые должны работать четко и эффективно, занимают слишком много времени и несут дополнительные расходы для бизнеса.
Мы запланировали миграцию в Битрикс24 из CRM собственной разработки. Это непростая задача, в которой нужно учесть множество нюансов. Для того, чтобы эффективно автоматизировать процессы продаж, мы привлекли к команде бизнес-аналитика.
На этапе предпроектного исследования мы:
- собрали требования к системе, учли все детали и подводные камни;
- провели мозговой штурм с командой внедрения: определили возможные варианты автоматизации процессов для клиента;
- выполнили аудит IT-инфраструктуры: проанализировали работу текущей CRM, 1С Предприятия и IP-телефонии;
- описали сценарии интеграции с IT-инфраструктурой;
- составили план проекта с указанием сметы и графика;
- создали демонстрационный стенд CRM-системы, чтобы клиент мог понять, что получит в результате внедрения системы.
3. Базовое внедрение CRM-системы
Импорт данных в CRM
Главная задача была в том, чтобы перенести данные без каких-либо потерь.
До начала реализации проекта компания использовала собственную CRM-систему, разработанную на базе MySQL. Нужно было выгрузить из нее и перенести в Битрикс24 информацию о сделках, контактах, компаниях, сохраняя связи между объектами и историю взаимодействия с клиентами.
Настройка стадий и карточек
В компании продажи делятся на 2 направления:
1. Оптовое — это типичный B2B процесс продажи оборудования, характеризующийся высокой суммой заказа и средней продолжительностью сделки около 1 месяца. В процессе автоматизации воронки продаж основное внимание должно быть на регулярной коммуникации с клиентом, чтобы сохранять его интерес на протяжении всего цикла продажи. Настроены роботы, контролирующие сроки пребывания сделок на различных этапах и напоминающие о сроке оплаты счета. Выигранные сделки отмечаются в живой ленте особым образом :)
2. Работа с тендерами, которые публикуют заказчики на различных платформах. Процесс регламентирован строгими правилами проведения тендера и требует внушительного объема документации. Для автоматизации мы сделали акцент на соблюдение сроков и предоставлении возможности для хранения всей необходимой информации в карточке CRM.
Подключение каналов коммуникации с клиентом и источников входящих заявок
Телефония
Наша компания интегрировала виртуальную АТС Билайн через REST-приложение из маркетплейса Битрикс24. Мы спроектировали сценарий распределения входящих звонков: известные клиенты будут направлены на ответственных менеджеров, а новые клиенты попадут в руки офис-менеджера, который может перенаправить звонок на нужного сотрудника. Если звонок поступил от клиента, у которого еще нет открытого лида или сделки, то в CRM-системе автоматически создается новый лид. Записи всех звонков сохраняются в карточках CRM.
Любой сотрудник может совершить звонок из CRM-системы всего в один клик.
Корпоративная электронная почта
В CRM-системе доступна функция автоматической отправки писем клиентам, которую используют менеджеры при помощи готовых шаблонов. Вся история общения с клиентом хранится в его карточке в CRM.
4. Интеграция с 1С Предприятие
Для обмена с 1С Предприятие был выбран модуль 1С:Бэкофис. О нем — дальше в нашем кейсе CRM Битрикс24.
1С:Бэкофис — позволяет работать с 1С, не покидая Битрикс24. Прямо из карточки CRM создаются и проводятся документы, данные автоматически обновятся и на стороне 1С, и на стороне Битрикс24.
1С:Бэкофис позволяет создавать и проводить документы на стороне 1С прямо в карточке CRM.
Для обмена настроена интеграция 1С Бэкофис — пользователи системы имеют возможность выставлять счета из карточки сделки.
После установки модуля в карточке лида, сделки, контакта и компании появился отдельный пункт - 1С.
В открывшемся окне 1С в счет автоматически подставляются данные клиента. После создания счета его можно выгрузить в Битрикс24, он будет храниться в таймлайне сделки или в реестре документов в Битрикс24.
На основании созданного счета сотрудники могут создавать документ «Реализация».
5. Аналитика и отчётность
Руководству компании требовался удобный инструмент для эффективного контроля дел в отделе продаж. В целях решения этой проблемы был создан отчет, позволяющий не только отслеживать важные показатели сделки, но и получать доступ к списку номенклатурных позиций, текстам последних входящих и исходящих писем, а также последнему комментарию из таймлайна сделки.
Реализованная на базе штатного конструктора CRM в Битрикс24, основная отчетность для тендерного отдела отражает текущее состояние тендеров в воронке продаж, ожидаемые суммы, а также комментарии ответственных сотрудников.
Битрикс24 уже используется компанией почти полгода. Все сотрудники на 100% вовлечены в работу с системой. Ни одна продажа в компании не происходит без использования CRM.
Отзыв заказчика
Ваше мнение о Битрикс24 — что нравится, что нет?
Коллеги работают, вроде все нравится
Как вы оцениваете качество работы нашей команды внедрения?
Хорошо
Что вы бы порекомендовали нам улучшить в работе?
Все нормально
Получили ли вы ожидаемый эффект от внедрения Битрикс24? Какой?
Да, мы получили полноценную CRM-систему, которая отвечает нашим задачам.
Алексей Э., генеральный директор компании "ЭСКО"
Ключевые цифры проекта
240 часов работы
6 экспертов в команде проекта
5 дней на запуск Битрикс24
5 дней на запуск CRM
У вас похожая задача?
Свяжитесь с нами для обсуждения решения.
Звоните: +7 (812) 209-13-32
Пишите: info@dizlab.com
Оригинал статьи на нашем официальном сайте.