Всем привет!
Ниже публикую скрины брокерского счета и список активов на нем. Радикальных изменений в течение предыдущих 30 дней не было. Мне вообще не нравится слово "радикальный" применительно к долгосрочным инвестициям. На мой взгляд, управление инвестиционным портфелем похоже на управление поездом или самолетом. Скорее, даже, большой пассажирский лайнер - хороший пример: резкие движения здесь не приветствуются, думать нужно заранее, понимать, что то, что ты сейчас делаешь раскроет свой потенциал не сразу, а отразится на "курсе" через какое-то время
Основные изменения по портфелю:
- Немного сократил нефтегаз: те компании, в которых не уверен, но по которым накопилась бумажная прибыль, сопоставимая со средней доходностью портфеля
- Добрал технологические компании и производителей процессоров
- Немного добрал стабильные компании, которые на долгосрочном горизонте показывают равномерный рост
- Доля кэша на брокерском сократилась до 4.89%, но общая доля кэша выросла за месяц с 9% примерно до 14%.
ИИС. Никаких изменений. Там примерно 1.1М и 40к кэша. В этом году еще не вносил туда очередные 400к для получения вычета в следующем году. Доки на вычет за прошлый год подал, пока что жду выплату в 52к, планирую завести ее на брокерский счет.
Насчет того, чем буду пополнять ИИС - пока что не решил. 2022-й год - у меня третий год держания ИИС, т.е. с 1 января 2023 года его можно будет закрыть, завести 400к для получения вычета, а остальными деньгами распорядиться. Пока не решил. Время еще есть. Возможно, если стабилизируется ставка, то загружу туда облигации. Пока что держусь от облигаций подальше, особенно от ОФЗ: на тренде повышения ключевой ставки держать облигации означает не переиграть инфляцию с высокой долей вероятности, т.е. это потеря денег (имхо)
Ниже список активов на брокерском с указанием долей
Сбер Банк 5,55%
Alphabet 5,31%
FinEx 5,05%
Денежные средства 4,89%
Норникель 4,60%
Berkshire Hathaway 4,41%
Amazon 3,88% (👆новый актив в портфеле)
Лукойл 3,76%
Boeing 3,01%
Microsoft 2,72%
Intel 2,66%
S&P Global 2,64%
МТС 2,49%
Газпром 2,46%
Алроса 2,37%
Apple 2,32% (👆немного добрал)
Moody'S 2,25%
Lockheed Martin 2,24%
Alibaba 2,12%
Coca-Cola 1,90% (👆немного добрал)
Татнефть 1,88%
Facebook 1,74%
МMK 1,65%
Visa 1,58%
Bank of America 1,52%
Cisco 1,50%
Mastercard 1,33%
Ansys 1,28% (👆немного добрал)
Mail.Ru 1,24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,22% (👆немного добрал)
AT&T 1,22%
Новолипецкий металлургический комбинат 1,14%
MSCI Inc 1,09%
Mc'Donalds 1,08%
Новатэк 1,07%
Северсталь 1,05%
Pepsico 1,02% (👆немного добрал)
Carl Zeiss Meditec AG 1,02%
AMD 0,95% (👆немного добрал)
X5 RetailGroup 0,90%
Совкомфлот 0,88% (🚫я бы вышел)
Аэрофлот 0,86%
Marriott International 0,84%
Baidu 0,75% (👆новый актив в портфеле)
Pfizer 0,73%
Яндекс 0,70%
ЭНЕЛ 0,65% (🚫я бы вышел)
Walt Disney 0,64%
Volkswagen 0,64%
Merck 0,55%
IBM 0,33%
Нижнекамскнефтехим 0,32% (🚫я бы вышел)
Всем удачи и успехов в инвестициях!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
✅ В своих постах я размещаю только актуальные на момент написания графики, построенные в премиум аккаунте сервиса TradingView
#инвест тоник
#портфель инвест тоник
#изменения в портфеле investonic
#как диверсифицировать портфель
#диверсификация