Ведение инвестиционного портфеля

Всем хорошего дня. Решил поделиться своим методом ведения портфеля. Мысль пришла после разговора с одним товарищем, который попросил оценить его портфель и подсунул телефон с приложением *инвестиции*. От списка и цифр аж в глазах зарябило! Оказалось в другом виде портфеля у него нет. -А зачем?!

Действительно, - а зачем))) Итак зачем это нужно

1. Помогает избежать перекоса портфеля в каком то направлении (вид ценной бумаги или сектора)

2.Позволяет вести общую позицию если активы находятся у разных брокеров.

3.Напоминает/подсказывает куда и когда вложить средства (набор позиции, усреднение, ребалансировка)

Ну и конечно же систематизация и наглядность. Итак начнем. Все свои активы я разделил на 4 блока:

Б1 Фонды. (40% от портфеля)

Это блок повышенной доходности (на промежутке 3 и более лет фонды как правило обгоняют бенчмарк) и риском ниже чем отдельно взятой акции.

Б2 Акции (30% от портфеля)

Блок роста и дивидендов при риске выше чем Б1.

Б3 Облигации и фонды облигаций (20% от портфеля)

Минимальный риск при доходности равной (чуть больше) ставке ЦБ. Блок хорош тем что при коррекции рынка инвесторы часто уходят в *тихую гавань*. При достижении дна коррекции можно скинуть всё и направить средства на усреднение.

Б4 Золото (10% от портфеля)

Та же *тихая гавань* на глубокой коррекции.

Б3 - Б4 можно обьединить или вобще отказаться от Б4. Тут все индивидуально. Важна идея.

Далее сама таблица. Я буду писать название граф и их расшифровку в столбик, - так удобнее.

1 Направление - например: Сталь. (обьединяет всех сталеваров ММК, НЛМК и тд) это необходимо для определения % вложенных средств в отрасль/направлпние.

2 Тикер/ эмитент кому как привычнее

3 Тинькоф - цена + кол-во акций

4 BCS - цена + кол-во акций

5 Total (обьединенная позиция тинь + bcs).

Цена позиции/общее кол-во

Для тех кто не знает как считать обьединенную цену

(Ц тинь*кол-во тинь + Цbcs*кол-во bcs) / (кол-во тинь + кол-во бкс)

6 Цтек - текущая цена

7 Рост% - текущая доходность в процентах. Сигнал, - при падении больше установленного быть готовым усредняться.

8 Вложено в акцию ₽/$

9 Процент вложеного в акцию от блока

10 Вложено в направление ₽/$ - сумма средств вложенных в направление (соотноситься с первой графой)

11 Процент вложенного в направление от блока.

Сколько вкладывать в направление или отдельную акцию тут все индивидуально. Зависит от ситуации обстановки. Например в направление по ETF я вкладываю во все поровну.

Не является инвестиционой рекомендацией!!!

Ребята я честно старался писать без воды, но местами пришлось немножко *плеснуть* так как уровень у всех разный. Не судите строго.

В дальнейшем разберем точки входа, мультипликаторы. Кому интересно подписывайтесь.

#инвестиционный портфель, акции, фондовый