События Второй эпохи Средиземья господин Толкин и описывает в своем произведении "Сильмариллион". В нем большинство эльфов, переживших Войну Гнева, поспешили на Запад, будучи пресыщены трагедиями и катастрофами, с которыми столкнулся их народ, защищая Средиземье от Моргота. Однако далеко не все остроухие покинули мир, почти полностью перешедший во власть людей...
Спустя почти тысячу лет после возведения Серой Гавани, связавших Средиземье с почти забытым Западом, советник Элронд основал Ривенделл. Именно этот город в ближайшем будущем станет последним оплотом людей Средиземья, которые вновь столкнулись с огромным злом в лице Саурона.
В Ривенделле часто бывала леди Галадриэль, которая на момент событий Второй эпохи является уже достаточно зрелой эльфийкой. Вместе со своим супругом Келеборном, Галадриэль путешествует по Средиземью, в конце пустив корни в Лотлориэне. Именно там она дает жизнь дочери Келебриан, которая в будущем станет супругой Элронда и матерью Арвен - одной из ключевых персонажей трилогии "Властелин колец".
Люди...Они во Второй эпохе также вершили немало великих дел, разделившись на несколько крупных государств. Одним из таких было королевство Нуминор, расположенное на острове в форме звезды, который валар подняли со дна моря после Войны Гнева. Данная земля была этаким подарком смертным людям, которые помогали эльфам и их создателям победить Моргота.
Первых людей Нуминора возглавил король Элрос, брат Элронда. Дело в том, что Элрос, в отличие от родственника, добровольно расстался со своим бессмертием в угоду жизни в образе простого человека. Своим государством он правил чуть более 400 лет, в течение которых государь превратил страну в силу, с которой считались все остальные народы Средиземья.
Примерно спустя тысячу лет после начала Второй эпохи темный властелин Саурон, оказавшийся преемником дела Моргота, впервые заявляет о себе во всеуслышание. Он основывает Мордор - королевство зла и хаоса, после чего берется за реализацию своих планов.
Правда, в это время Саурон еще не стал врагом всего сущего и настоящим монстром, выковавшим Кольцо Всевластья. Он все еще привлекателен внешне, а потому Саурон, взяв имя Аннатар, он отправляется на встречу к эльфам с ценными дарами. В течение нескольких сотен лет Аннатар, используя лесть и хитрость, фактически делает большую часть эльфов Средиземья своими союзниками...В будущем, читай, рабами.
Конечно, далеко не все эльфы согласились слепо принимать дары Аннатара - Элронд и Галадриэль с подозрением относились к гостью с неизвестным прошлым. Но группа эльфов из Кхазад-дума (некоторые остроухие тогда жили неподалеку от гномьего царства Мориа) поддалась на обман и была околдована Сауроном. Возглавлял собратьев Келебримбор - мастер-кузнец, с наковальни которого сошло множество чудесных артефактов. Именно умения Келебримбора с сородичами Аннатар использует для того, чтобы выковать Кольца Власти и самое могущественное из них - Кольцо Всевластья.
Когда Аннатар надел на палец готовое Единое Кольцо, Кебембримбор понял, что его обманули. Вместе с этим эльфы отказываются от остальных колец, опасаясь того, что Саурон превратит их в своих слуг, после чего, раздосадованный неудачей, темный владыка, принявший истинный облик, возвращается в Мордор, чтобы покорить Средиземье другим способом.
Он хотел все сделать красиво, но пришлось использовать грубые, но проверенные методы - покорять непослушных военным путем.