Прошлая часть сюжета в профиле.
5 серия: «Огненная проповедь»
Армия Селеминэ телепортируется в мирные эльфийские поселения и уничтожает их, а богиня просит присягнуть ей. Дракон приносит Мирану, Марси и Сагана в горы. Дэвион возрождается в параллельном мире в месте под названием Гром — среди духов Древних Драконов, которые еще не переродились. Многие из них хотят убить чужака и расспрашивают его о демоне Террорблейде и о том, почему он убивает чудовищ.
В это время Слайрак находится в реальном мире и нападает на друзей рыцаря. Мирана и Марси при помощи медальона торговца обнаруживают башню мудреца. Принцесса отправляет помощницу с Саганом к месту назначения, а сама отвлекает Древнего и пытается пробудить Дэвиона. Он возвращается в свое тело и застает раненную Мирану — друзья воссоединяются и идут в башню, где их уже ждут колдун и эльфийка Фимрин.
6 серия: «Рыцарь, смерть и дьявол»
Луна по велению Селеминэ наказывает неверных и истребляет целые поселения эльфов, а также ищет участников мятежного легиона. Мирана, Марси и Дэвион излечиваются от ран в башне мудреца. Дэвион раскрывает колдуну свою историю, а тот, в свою очередь, рассказывает о том, что весь мир держится на душах Древних Драконов. Если заполучить их — можно перекроить вселенную по своему подобию, что и хочет сделать Террорблейд. Колдун намекает на то, что рано или поздно демон придет за Слайраком и лишит жизни Дэвиона. Он зачаровывает клык-амулет, чтобы рыцарь не превращался в дракона без контроля, и дарует ему броню.
Колдун показывает Миране и Марси ужасы, которые учинила Селеминэ. Мирана не верит своим глазам и требует вернуть Лотосы, но колдун не отдает их просто так. Чародей предлагает сделку: он вернет украденное в обмен на то, что она уговорит богиню вывести войска из поселений эльфов. Принцесса разглядывает в мудреце демона луны Инвокера, который, согласно пророчеству, хочет апокалипсиса. Колдун убеждает принцессу доставить богине цветы и исполнить поручение. Мирана, ее друзья и сопровождающая эльфийка Фимрин отправляются в поселение Кёдвиг. Этот город захватывает Луна, своими зверствами она наводит гнев Селеминэ. Богиня разочаровывается в помощнице, а колдун обращается к демону Террорблейду с неким предложением.
7 серия: «Говори»
Мудрец окунается в воспоминания об умершей дочери Филомене. Малышка заразилась неизвестной болезнью, из-за чего колдуну пришлось обратиться к Селеминэ — ее матери. Богиня отказалась лечить девочку, потому что она не преклонилась перед ней. Дэвион все больше проводит времени с Фимрин, что вызывает недовольство Мираны. Она обрушивается на эльфийку и обвиняет ее в предательстве своей богини. Девушка сбегает от путников и снова ворует Лотосы, после чего попадает в самое гнездо драконов. Воровку спасает Дэвион и просит вернуть цветы. После раздумий Фимрин соглашается, и компания продолжает свой путь в Кёдвиг.
8 серия: «Шахматная партия»
Мирана, Марси и Дэвион приходят в Кёдвиг и сообщают о возвращении Лотосов. Принцесса встречается с Луной, отдает ей ящик с цветами и просит уведомить богиню об условиях сделки с Инвокером. Селеминэ соглашается оставить повстанческие поселения и прекратить войну. Сокровищница открывается, а из нее вырывается темная магия, которая закрывает луну — чары Селеминэ спадают с повстанцев, а ее приспешники перестают ощущать присутствие богини.
В это время в храме Селеминэ появляется Террорблейд — он порабощает участников молебна. Демон заключил сделку и пришел за жизнью богини, в обмен на которую Инвокер пообещал ему отдать души семи драконов. Селеминэ оказывается на грани смерти и встречается лицом к лицу с Инвокером.
Мирана призывает всех эльфов не начинать войну, но ее никто не слушает. В Кёдвиге начинается бойня между армией темной луны (войсками Селеминэ) и эльфами-повстанцами, во время которой Фимрин сильно ранит Луну в отместку за своих друзей. Дэвион превращается в дракона, чтобы помочь принцессе Миране уцелеть в битве. Его хватает группа драконьих рыцарей во главе с уцелевшим Кейденом, возвращает в человеческое обличие и уводит в неизвестном направлении. Фимрин отправляется вслед за драконом.
На этом закончилась первая книга, но явно не весь сериал. Авторы оставили себе очень много пространства для маневра и в целом заложили хороший фундамент даже не для одного, а для нескольких сезонов.