Не пробыв дома и недели, Лемюэль Гулливер отправился в очередное путешествие на корабле «Добрая Надежда». Но уже через несколько дней пути судно настигли пираты. Они захватили корабль и связали весь экипаж. Гулливер попытался бежать, поэтому в наказание пираты высадили его в шлюпке на волю волн и ветров.
Долго кружил Гулливер по открытому океану, пока не заметил на горизонте сушу. Он доплыл до берега и стал обследовать землю. Как вдруг огромная тень закрыла солнце. Подняв голову, изумлённый Гулливер увидел большой остров, парящий в небе. Измученный голодом и жаждой, Гулливер стал кричать, размахивая своей шляпой, в надежде, что жители острова его заметят. Тогда аборигены сжалились над Гулливером и спустили лестницы, чтобы тот мог подняться на остров.
Когда Гулливер взобрался по лестницам, он обнаружил перед собой толпу очень странных местных жителей. Их головы были наклонены вправо или влево, один глаз смотрел внутрь, а другой вверх. А при каждой знатной особе стоял слуга, который похлопывал хозяина по губам или ушам, отвлекая от раздумий. Гулливеру оказали радушный приём. Его накормили во дворце и даже провели экскурсию островом. Так, Гулливер понял, что земля парит в небе за счёт огромного магнита, а в основании находится гигантский алмаз.
Но жизнь в летающем королевстве была скучной, поэтому Гулливер вскоре вернулся на землю. Перед его глазами оказалась разорённая страна, где местные жители, одетые в лохмотья, голодали. Как оказалось, всё в своей жизни эти люди делали наоборот. Они строили дом, начиная с крыши. Из огурцов пытались добыть солнечные лучи. А художники смешивали краску для картин вслепую. Местные учёные не понимали, зачем нужны слова в языке. Ведь всем, кто начинал спорить, они просто вырезали мозги и меняли их местами. Удивлению Гулливера не было предела, и он поспешил покинуть остров.
Отправившись в соседние земли, Гулливер попал в королевство тьмы и мрака. Дрожа от страха, он продолжал своё странствие. Как вдруг из темноты показался призрак. В испуге Гулливер попытался спрятаться, но дух заметил его. Он жестом поманил путника, и Гулливеру не оставалось ничего, кроме как следовать за призраком. Очень скоро они дошли до большого замка, а Гулливера пригласили на приём к королю. Проходя по замку, Гулливер увидел сотни призраков, которые готовили ужин, убирали и охраняли покои. Оказалось, этой страной правит могущественный чародей, который может воскрешать мёртвых. А все ожившие мертвецы прислуживают ему.
Волшебник с почестями принял Гулливера. А для развлечения такого редкого гостя он стал оживлять любого, кого просил Гулливер. Это были великие воины, мудрецы и даже первобытные люди. Но уставший странствовать, Гулливер поблагодарил волшебника и вскоре оставил царство тьмы. Он отправился в ближайший порт, где надеялся сесть на корабль, идущий в Англию.
Разгуливая по порту, Гулливер сразу же привлёк к себе внимание. Иностранец в таких местах был редкостью, а потому Гулливера приняли за шпиона, схватили и срочно доставили к местному правителю. Иностранца тут же признали виновным. И в качестве наказания Гулливеру пришлось ползти по тронному залу на животе, облизывая пол на своем пути. Таков был обычай. В конце Гулливер семь раз поклонился монарху, ударяя головой об пол. Тогда правитель задумчиво посмотрел на Гулливера, а затем помиловал его.
Чудом освобождённый Гулливер выбежал из замка и отправился в ближайший порт, где сел на английское судно. Нужно сказать, что Гулливер больше никогда не возвращался в эти края.
