Обречённый судьбой вести беспокойную жизнь, Лемюэль Гулливер снова отправился в путешествие на корабле «Адвенчер» через два месяца после возвращения домой. Но как только судно миновало Мадагаскарский пролив, его настиг шторм. Сильные порывы ветра отнесли корабль к неизвестной земле. Когда матросы увидели сушу, они решили осмотреть её и набрать пресной воды. Гулливер спустился на берег вместе с матросами, и экипаж разошёлся по острову.
Не найдя воды, Гулливер решил вернуться к берегу. Но как только он подошёл к океану, то увидел, что матросы бросили его! Они на всех парусах уплывали от огромного великана, который гнался за ними. Испуганный Гулливер помчался вглубь острова. Он добежал до ячменного поля с огромными колосьями и понял, что очутился в стране великанов. Гулливер сел отдохнуть. Но не успел он перевести дух, как заметил огромную ногу, которая вот-вот на него наступит. Гулливер стал кричать так громко, как только мог. И великан заметил его. Он поднял Гулливера рукой, пристально рассмотрел и отнес человечка хозяину-фермеру. Фермер попытался заговорить с Гулливером, но его голос был настолько громким, что оглушал маленького человечка. Тогда хозяин принес Гулливера домой.
В доме семья фермера готовилась к обеду. Человечка усадили на столе, где лежали гигантские куски говядины и хлеба. Но не успел Гулливер отломить себе хлеба, как сын фермера схватил его вверх ногами и начал трясти. Он принял Гулливера за игрушку и попытался засунуть в рот. Тогда отец громко пригрозил сыну и попросил обращаться с человечком позаботливее. Позже девятилетняя дочь фермера сделала для Гулливера постель, сшила для него одежду и даже обучила языку великанов. Девочка дала Гулливеру имя Грильдриг, что означало «карлик». Он же называл её нянюшкой.
Гулливер вызывал большой интерес у других великанов, поэтому фермер начал показывать его на ярмарках за деньги. Но частые выступления подорвали здоровье Гулливера. Тогда фермер с радостью продал человечка королеве. Так Гулливер переехал во дворец и стал любимцем королевской семьи.
Однако придворный карлик, которого перестали считать самым маленьким человеком в королевстве, невзлюбил Гулливера и всячески портил ему жизнь. Однажды, когда Гулливер прогуливался по саду, карлик начал трусить яблоню. И Гулливеру пришлось спасаться от падающих гигантских яблок. А в другой раз проворный карлик столкнул Гулливера в огромный кувшин со сливками. И только вовремя вошедшая кухарка спасла человечка от неминуемой гибели.
Но не только из-за карлика с Гулливером случались неприятности. Так одним утром во время завтрака его схватила обезьяна повара. Словно детёныша, она стала укачивать Гулливера, а затем утащила на крышу. Великаны помчались спасать человечка. И как только они забрались на крышу, обезьяна отшвырнула Гулливера. К счастью, он успел зацепиться за черепицу и его благополучно спасли.
В целом жизнь Гулливера в королевстве была счастливой. Он часто сопровождал королеву в поездках. Для него даже сделали специальный дорожный сундучок. И вот как-то раз в очередной такой поездке слуга вынес ящик с Гулливером к морю, чтобы человечек насладился свежим воздухом. Но тут над головой Гулливера стала мелькать тень. Пролетавший мимо морской орёл заметил в ящике добычу. Он схватил клювом кольцо на крышке сундука и понёс Гулливера над океаном. В какой-то момент птица выпустила ящик, и пленник оказался в открытом море. Гулливеру едва удалось приоткрыть верхний люк, он начал кричать и махать платком. Наконец его заметили с корабля и помогли выбраться. Так, после всех приключений Гулливер снова вернулся в Англию. Он долго не мог привыкнуть к предметам и людям нормальных размеров. А жена Гулливера, испугавшись, что тот сошёл с ума, строго запретила мужу думать о путешествиях.