В портфелях многих российских инвесторов в основном находятся компании из России и США. Остальные рынки, даже развитых стран, представлены крайне слабо. А это солидный кусок глобального пирога акций - около трети капитализации. Диверсификация выходит слабоватый.
Отчасти проблема в том, что российским инвесторам доступно крайне мало финансовых инструментов для инвестирования в другие страны.
Поэтому компания Finex, которая управляет самыми крупными ETF на российском рынке, запустила новый фонд
Фонд напрямую покупает акции без посредников в виде других ETF. К сожалению, это распространенная практика на российском рынке.
У фонда широкая диверсификация по странам, отраслям и валютам.
- 18 стран:
Компании из Японии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австралии, Канады, Нидерландов, Испании и еще 10 стран.
- 11 валют:
Евро, японские йены, швейцарские франки, канадские и австралийские доллары и др.
- В состав входят крупные всемирно известные компании. Среди них: Nestle, LVMH, Toyota, Siemens, Spotify и др.
- Повторяет индекс Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR (включает в себя акции крупнейших компаний развитых стран кроме США).
- Finex заявляет об исторической доходности в 60% на отрезке в 10 лет.
- Торгуется в рублях и долларах. Стоимость акции фонда: от 1$ или 77 руб.
- Комиссия фонда: 0,9%. Вы не платите эту комиссию отдельно, она учитывается в стоимости чистых активов фонда. По мне, комиссия высоковата. С другой стороны, это плата за столь управление столь широкой диверсификацией.
Как купить
FXDM торгуется на Московской бирже. Акции фонда доступны неквалифицированным инвесторам через любого российского брокера.
Доступен на ИИС.
Вывод
Итак, главная особенность фонда - широкая диверсификация по странам, валютам, секторам.
➕ Это может быть, как плюсом, если вы пассивный инвестор, который слабо разбирается в рынке.
➖ Так и минусом - излишняя диверсификация снижает не только риск, но и доходность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Инвестируете в фонды?