Новое IPO по Фридом Финанс
Одобрено участие в IPO Alkami Technology Inc.- компании разработчика платформы облачного программного обеспечения для решений цифрового банкинга для банков и кредитных союзов.
При поддержке инвесторов, включая General Atlantic и D1 Capital, Alkami Technology предоставляет облачную платформу, посредством которой банки и кредитные союзы могут конструировать собственные цифровые предложения для розничных и бизнес-клиентов.
Услугами Alkami пользуются более 160 финансовых институтов. Пандемия COVID-19 показала, что банкам и компаниям, предоставляющим финансовые услуги, необходимы безопасные и эффективные цифровые платформы на фоне массивного перехода в онлайн с марта 2020 года. У более мелких банков обычно нет достаточных ресурсов для инвестирования в разработку таких систем внутри страны, и они вместо этого обращаются к сторонним поставщикам, таким как Alkami.
Компания поддерживает отношения с клиентами на основе многолетних контрактов, средний срок которых составляет сейчас порядка 70 месяцев. Большую часть доходов Alkami получается от подписке по модели SaaS.
Торги акциями компании начнутся 14 апреля.
Компания разместит 6 млн акций в диапазоне $22-25, что эквивалентно капитализации $1,8-2,1 млрд.
Объем размещения по мид-поинту составит $141 млн.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays.
