"Сквозь слёзы я превращаюсь в кошку"
Жанры: комедия, романтика, мелодрама.
История о девочке у которой проблемы в семье и именно по этой причине она чувствует себя одинокой и брошенной. На "помощь" приходит волшебство и, конечно же, любовь.
Главная героиня Мия Сасаки является школьницей, которая влюблена в своего одноклассника - Кендо Хиноде. Об этом случайно узнаёт весь класс и взаимности она конечно же не получила.
Драмы добавляет ещё то, что Мию бросила мама. Отец вместе с новой возлюбленной воспитывают её, но от этого она чувствует себя наоборот ненужной.
На помощь к ней приходит продавец масок, что даёт её особенную маску. Надевая её, Сасаки превращается в милую кошечку и ежедневно приходит к своему возлюбленному.
Таким образом она убегает от своих человеческих проблем и беззаботно живёт кошачьей жизнью, когда все её любят.
И вот перед ней встаёт выбор: быть человеком или же стать кошкой, которую все любят. С выбором Мию вечно торопит продавец масок, словно змей искуситель, появляясь в самые неожиданные моменты.
По ходу сюжета мы узнаем, что Кендо так же одинок как и наша главная героиня. Ему некому довериться и открыть свою душу.
В итоге Мия решается остаться кошкой, отдавая своё человеческое лицо продавцу масок.
Кошачий мир. Тут нам показали кошек, что раньше были людьми. Каждый из них раскаивался и в итоге решаются помочь вернуть Мие свой истинный облик, пока не стало поздно.
Мультфильм отражает нашу реальность, показывая как люди надевают маски, убегая от проблем и внутренних переживаний.