1.Скоро состоится IPO компании Applovin Corporation (тикер APP), компания предоставляет программные решения для разработчиков мобильных игр для автоматизации и оптимизации маркетинга и монетизации приложения. Компания изначально работала со своими клиентами над разработкой, обновлением и точной настройкой взаимодействия со смартфонами для всех пользователей на любом устройстве, которое они выберут. В последние годы компания стала крупным игроком как в мобильных играх, так и в предоставлении маркетинговых услуг в приложениях. Большая часть того, что компания делает сейчас, включает в себя помощь разработчикам, многие из которых работают в игровом секторе, в поиске пользователей и монетизации своих приложений.
Проблемы маркетинга и монетизации, с которыми сталкиваются разработчики мобильных приложений, особенно остро стоят перед разработчиками мобильных игр, которые являются одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих сегментов экосистемы мобильных приложений. По данным IDC, во всем мире насчитывается более 2 миллиардов мобильных игроков, а по данным Statista, в Apple App Store и Google Play Store имеется более 1,3 миллиона мобильных игровых приложений. По данным Sensor Tower, на мобильные игры приходится 39% загрузок приложений во всем мире и 72% всех потребительских расходов в магазинах приложений в стоимостном выражении.
В проспекте IPO AppLovin сообщает, что выручка к 2020 году выросла на 46% до 1,45 миллиарда долларов. Эти темпы роста опережают рост рынка мобильных игр в целом (по данным исследовательской группы Sensor Tower, рост на 26% в прошлом году до 79,6 млрд фунтов стерлингов).
Процентная доля дохода AppLovin от общей выручки неуклонно росла в последние три года - с 11% в 2018 году до 24% в 2019 году и 38% в 2020 году. В целом, с 2018 года AppLovin инвестировала $1 млрд в 15 приобретений и партнерских отношений и в конечном итоге владеет более чем 200 бесплатными мобильными играми от 12 студий. По данным компании, ее приложениями пользуются почти 32 миллиона человек в день.
Торги акциями компании начнутся 15 апреля 2021 года. Компания разместит 25 млн акций в диапазоне $75-85, что эквивалентно капитализации $26,9-30,4 млрд. Объем размещения по мид-поинту составит $2,1 млрд. Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, JP Morgan, KKR, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse и UBS.
Эмитент финансового инструмента: Applovin Corporation (тикер APP)
2. Скоро состоится IPO компании TuSimple Holdings Inc. (тикер TSP)
Компания, занимается автономными технологиями, а в частности производством беспилотных грузовиков класса-8. TuSimple - компания по разработке автономных транспортных средств, специализирующаяся на создании грузовиков для логистических решений. Компания привлекла более $400 млн венчурного капитала от инвесторов, включая Mando, Nvidia, UPS Ventures, IDG Capital, WeiVC и Plug and Play Tech Center. В последний раз привлекла $215 млн в сентябре 2019 года при оценке в $1,25 млрд.
Компания на сегодняшний день управляет самым большим парком автоматизированных грузовиков в США. По оценкам компании, ее грузовики преодолели более 2,8 миллиона тестовых миль и поставили перед собой цель: поэтапное проведение испытаний грузовиков без водителя за рулем к концу 2021 года. Недавно компания объявила о планах разработки полностью автоматизированных грузовиков совместно с Volkswagen Traton Group и Navistar, и в настоящее время имеет около 5700 заказов на такие автомобили, которые будут запущены в производство в 2024 г.
Большая часть автотранспортных операций TuSimple находится на юго-западе США, с главным инженерным складом в Аризона, и недавно открывшимся производством в Далласе. Цель компании - в конечном итоге работать автономно от побережья до побережья. Компания масштабирует (автономную грузовую сеть) с помощью экосистемного подхода, сотрудничая с грузоотправителями мирового класса, перевозчиками, железными дорогами и поставщиками услуг, чтобы снизить риски и ускорить темпы расширения.
Компания разместит около 38 млн акций в диапазоне $35-39, что эквивалентно капитализации $7,4-8,3 млрд. Объем размещения по мид-поинту составит $1,3 млрд.
3.IPO Alkami (ALKT)
Alkami Technology, Inc.- технологическая компания из США, предоставляющая облачные решения для цифрового банкинга. Компания предлагает своим клиентам онлайн-платформу для облегчения адаптации, взаимодействия и обслуживания счетов юридических и физических лиц.
Alkami помогает местным и региональным финансовым учреждениям успешно конкурировать с крупными, технологически продвинутыми банками в Соединенных Штатах. Цифровая платформа Alkami позволяет финансовым организациям привлекать новых клиентов, увеличивать скорость обработки транзакций и значительно повышать операционную эффективность при поддержке облачной многопользовательской архитектуры.
Ключевыми конкурентными отличиями платформы Alkami являются:
— активное взаимодействие с пользователем – финансовые компании получают возможность прямого контакта со своими клиентами через онлайн-чаты, смартфоны и SMS-сообщения;
— интеграция – повышение уровня масштабируемости и расширяемости бизнеса за счет 220 интеграций в режиме реального времени с системами бэк-офиса и сторонними финтех-решениями, включая платежные карты, ипотечные кредиты, оплату счетов, электронные документы, движение денег, управление личными финансами и открытие счетов;
— возможность глубокого анализа данных – вся информация синхронизируется, используется для получения аналитических данных и других продуктов для монетизации бизнеса;
— полная безопасность всех операций – платформа использует биометрическую и многофакторную аутентификацию в сочетании с технологиями машинного обучения;
— простой, функциональный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
По состоянию на 31 декабря 2020 года клиенты Alkami Technology использовали в среднем девять из 26 предлагаемых компанией продуктов. Согласно данных информационного агентства S&P по состоянию на 31 декабря 2020 года 151 финансовая компания из числа клиентской базы Alkami Platform имели на своих балансах активы на сумму более 222 миллиардов долларов, что на 63 миллиарда больше, чем в 2019 году. Доход Alkami Technology почти полностью формируется за счет многолетних контрактов, средний срок действия которых составляет 77 месяцев. В течение 2020 года компания обслужила 9,7 миллиона зарегистрированных пользователей, что на 34,9% больше, чем в 2019.
Финансовые показатели
— Стремительно растущая выручка . В 2019 году выручка составила $73,5 млн, а в 2020 году увеличилась до $112,1 млн.
— Компания убыточна . В 2019 году убыток составил -$41,8 млн, а в 2020 году увеличился до -$51,3 млн.
— Валовая прибыль увеличилась с $43,1 млн в 2019 году до $52,9 млн в 2020 году.
— Операционные расходы связаны с продажей и маркетингом увеличились с $15,3 млн в 2019 году до $16,7 млн в 2020 году
— Убыток от операций в 2019 году составил $42,5 млн, а в 2020 году снизился до $35,1 млн.
— Состоянием на 31 декабря 2020 года у компании было $166,8 млн наличными и $20,4 млн общих обязательств.
Капитализация на IPO : $1,9 млрд.
Объем размещения : $141 млн.
Количество размещаемых акций : 6 млн.
Ценовой диапазон : $22 — $25
Андеррайтеры : Goldman Sachs/ J.P.Morgan/ Barclays/ Citigroup/ William Blair
Дата IPO : 13.04.2021
Дата торгов : 14.04.2021 на бирже Nasdaq
Спасибо что дочитали, участвую я или нет вы можете узнать в моем телеграмм канале
#ipo #инвестиции #деньги #финансы #фондовый рынок