Didi Chuxing, китайский агрегатор такси, конфиденциально подала заявку на проведение IPO в США. Согласно информации Bloomberg, Didi планирует привлечь несколько млрд долл. по оценке компании от $70 до $100 млрд. В качестве организаторов размещения акций Didi выбрала Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS). IPO может стать крупнейшим со времени выхода на биржу Alibaba Group (BABA). Доля в Didi есть у Uber Technologies, которая в 2016 г. продала китайской компании свой бизнес в Поднебесной. Акционерами Didi являются также Alibaba Group, Tencent Holdings и SoftBank.
Didi планирует привлечь $1,5 млрд долгового финансирования перед IPO. Сейчас компания в процессе закрытия сделки по кредиту. Также рассматривается вариант с одновременным листингом в Гонконге.
Didi Chuxing работает в нескольких странах, кроме Китая, в том числе в Японии, Бразилии, Мексике. В 2020 она вышла на рынки России, Перу, Аргентины, Новой Зеландии. Согласно последней информации, в октябре 2020 число поездок на такси через сервис Didi достигло 60 млн (в мес). В 2020 г. компания привлекла к сотрудничеству 4 млн новых водителей и курьеров. Сервисом Didi пользуются свыше 600 млн человек. Кроме сервисов такси и доставки, компания занимается технологиями беспилотных авто и цифровыми платежами. В 2021 г. подразделение Didi, которое развивает направление беспилотных автомобилей, привлекло $500 млн от группы инвесторов, возглавляемую Vision Fund 2 (SoftBank).
Grab. Ранее на этой неделе Financial Times сообщила, что азиатский агрегатор такси Grab планирует выйти на биржу через слияние со SPAC. Компания планирует привлечь $2,5 млрд, из них через SPAC $1,2 млрд. Grab может быть оценена в $35 млрд. Сделка планируется с одной из SPAC, созданной венчурной компанией Altimeter Capital. Речь идёт о Altimeter Growth Corp. (AGC) и Altimeter Growth Corp. 2 (AGCB). CEO и со-основатель компании Anthony Tan будет иметь долю 2% после размещения. Согласно информации FT, Grab располагает $5 млрд денежными средствами. В начале февраля Grab закрыла сделку по долговому финансированию на $2 млрд. К текущему моменту компания привлекла $12 млрд от инвесторов.
Компания предоставляет услуги такси, доставки еды и цифровых платежей в странах Юго-Восточной Азии: Малайзия, Индонезия, Филиппины и др. Среди акционеров Grab есть много известных компаний: SoftBank, Booking Holdings, Uber Technologies, Didi Chuxing, Mitsubishi UFJ и т.д. Сервисы Grab через «super app» используют более 187 млн человек в 330 городах в 8 странах. В январе 2021 г. финтех подразделение Grab привлекло $300 млн от группы инвесторов во главе с Hanwha Asset Management.
Мы считаем, что при условии адекватной оценки бизнеса, в данных размещениях можно участвовать. Необходимо ознакомиться с формой S-1 и иными материалами эмитентов перед покупкой акций.
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с важной информацией о блоге и описанием нашей стратегии инвестирования.
Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-канале: @SUVECM.
Твиттер: @cmsuve.
См. также: пост бум IPO и SPAC.
