Иван воин жил в пещере, а служил у царя Саши. Царь Саша приказал ему одолеть ведьму и чудовище. Ведьму Иван поймал и посадил в тюрьму, которая была в замке царя Саши. В тюрьме она потеряла все колдовские чары и её выпустили на свободу, и она больше колдовством не занималась. А чудовище жило в пещере. это были Сова и Скелет. Сова заманивала, а потом пугала и кусала жертв. А Скелет всех убивал и поедал. Воин Иван убил Сову из лука, а скелета зарубил. А в их пещере Иван нашел один сундук золота и оттащил его в казну царя Саши. Царь Саша выдал за воина Ивана свою единственную дочь Катю. Свадьбу сыграли в замке царя Саши. А после свадьбы Катя и Иван стали жить в трехкомнатной пещере Ивана. Она находилась высоко в горах, и забираться приходилось по подвесным лестницам.
Все жили долго и счастливо!