И вот наконец то долгожданное возвращение озорного мальчугана, который был сделан из полена и имел длинный нос. Здесь, также, как и в предыдущей части нашему весёлому мальчику придётся встретиться с Ужасным преужасным Карабасом - Барабасом, который носит очень длинную бороду, и его другом неприятным Дуремаром. Наши персонажи сменили свои имена, но не стала от этого лучше. Так вот теперь господина Карабаса - Барабаса будут звать господином Боскаром,а вот Дуремар практически не поменял своего имени Его будут звать Моредуром. События здесь столь интригующие, что не возможно рассказать в двух словах, нужно обязательно смотреть, но мы попробуем. Карабас Барабас, а точнее теперь уже господин Боскар снанет директором не кукольногго театра, а фабрикой, которая работает конвейром по выпуску игрушек. Господин Боскар создаёт такие прикольные игрушки, которые очень нравятся мальчишкам и девчёнкам. Для мальчиков это ужасный робот, которого называют Зубастик, а для девочек красивая Гламушка с длинными ножками. Делаются эти игрушки из уже старых, потрёпанных кукол, пупсиков, и мягких и пушитых зайчиков. Наш смелый герой Буратино обязательно придёт на помощь ещё одним нашим героям, которые спрятались в подполье, это Мальвина и Пьеро.