Начало фильма ,когда есть главный герой фильма ,который имеет некие сверхпособности и он "медиум".В один день наступают неприятности и его разыскивает человек ,которому он нанёс материальный и моральный вред .Ему приходится уехать в другой город посоветововшись со своей умершой бабушкой и она предлагает ему ехать в Миднайт.По её мнению этот город глухой и спокой ,где может укрыться её