Мои первые IPO в которых мне довелось поучаствовать - это были IPO Eventbrite и Farfetch. С заявки в 10000$ мне дали акций примерно на 3200$ Eventbrite и на 2500$ Farfetch. Это называется - аллокация.
Аллокация - это распределение акций среди участников IPO. Чем выше ожидания от IPO у участников, чем выше спрос, - тем меньше будет аллокация. Все хотят заработать больше.
Сейчас к сожалению, таких аллокаций не бывает у Фридом Финанс. Даже имея рейтинг 5/5 (мой рейтинг в ФФ), акций дают мало. Видимо клиентов у брокера стало очень много. Либо ФФ сам зарабатывают на IPO.
В 2018 году еще не было трейдернета (это веб-терминал для торговли у Фридом Финанс) и мы отслеживали котировки на сайте investing.com
В первый день торгов акции Eventbrite и Farfetch "стрельнули" процентов на 40. Я помню тот момент. Я сидел в гостях у мамы. Пил чай. И мне пришло сообщение по ватсапу от моего персонального менеджера. Точнее он прислал вот это фото:
Это была эйфория! За одну сделку я заработал столько денег, сколько зарабатывал на своей работе (инженером на электростанции) за 2 месяца. В голове стали появляться все новые и новые планы. Мой счет из 10000$ стал выглядеть солиднее примерно на 2000$.
Теперь мне предстояло узнать, что такое локап период (Lock up-период). Lock up - это промежуток времени после IPO , когда акционеры , владеющие пакетами акций, не могут продать свои акции. Таковы условия участия. Участвуя в IPO через Фридом Финанс, локап составляет 93 дня (3 месяца).
Как вообще поучаствовать в IPO?! После открытия счета у ФФ, за вами закрепляется персональный менеджер. Он присылает инвестиционные советы и обзоры. В частности, мне прислали обзор на Eventbrite и Farfetch. И посоветовали поучаствовать в IPO. На тот момент, я полностью полагался на своего менеджера. Я не знал, как оценивать компании и просто доверился ему. Далее вы сообщаете менеджеру о своем желании поучаствовать и он присылает вам смс-подтверждение согласия. Продиктовав код менеджеру, вы тем самым, подаете заявку на участие.
Итак, что нужно знать?
- Ваша заявка почти никогда не будет одобрена полностью. То есть с 10000 $ - вам не дадут акций на 10000$. Чем привлекательнее IPO, тем меньше будет аллокация. И даже более того, вас должно насторожить, если ваша аллокация слишком большая. Это показатель слабого спроса на IPO данной компании.
- Ваши деньги будут лежать в этих акциях весь локап - период. За это время акции могут подорожать еще сильнее, либо скатиться вниз. Выход из этой ситуации есть. Это встать в шорт по этим же акциям на такое же их количество или заключить форвардный контракт с брокером. Форвардный контракт - это контракт, при котором ваш брокер за определенный % берет риски по акциям на себя. Ваши деньги освобождаются и вы можете использовать их для участия в следующем IPO.
- Брокер будет присылать вам отчет о состоянии счета на электронную почту каждый день. Вы можете следить за акциями сами, а можете раз в день читать отчет.
- Решение об участии принимаете вы сами. Мне смешно читать на инвестинге в чате, когда клиенты обвиняют своих персональных менеджеров, если IPO оказалось не успешным. Менеджер лишь советует принять участие, опираясь на мнение аналитиков компании. Они могут ошибаться. Могут не владеть какой либо информацией. Решение об участии принимаете - Вы! В конце концов, брокер зарабатывает тогда, когда вы совершаете сделки. Получает комиссию как с покупки акций, так и с продажи. Помните об этом.
Ссылка на прошлую статью:
Моя история инвестирования. Глава 1. Вступление
Ссылка на следующую статью:
Моя история инвестирования. Глава 3. Как потерять 500000 рублей на бирже
Подписывайтесь!
На своем канале, я расскажу вам о различных платформах и сервисах, которые вам помогут. Мы обсудим терминологию. Разберем осцилляторы. Сравним брокерские компании. Я расскажу о своих самых прибыльных и убыточных сделках. На что нужно обращать внимание перед покупкой акций.
Понравилась статья? Поблагодарить автора можно тут...
Спасибо за внимание!