Как и в каноне, все начинается с того, что Питер Петтигрю нарушает тайну "Фиделиуса", рассказывая Воландеморту местонахождения Поттеров и предавая тем самым своих друзей. Темный Лорд приходит на место, открывает при помощи "Алахаморы" замок жилища и убивает сначала Джеймса, а затем пытается убить Гарри.
Лили предлагает вместо сына убить себя, принося жертву и, неосознанно, налагая на Гарри защиту в виде магического контракта, наподобие Непреложного Обета. Убив мешающую ему Лили, он тем самым подписывает этот контракт. Будучи достаточно проницательным, Темный Лорд понимает, что попал в патовую ситуацию: если он оставит малыша жить, то тем самым оставит в живых грозного врага, который сможет его одолеть, а если убьет его, то нарушит контракт и развоплотится на неопределенный период времени.
Он трансгрессирует в убежище Пожирателей Смерти и велит им задержать членов Ордена Феникса пока он не завершит задуманное. На задание отправляются все, кроме Долохова и Каркарова, которых он отправляет убить Гарри. Приспешники Темного Лорда отправляются в Годрикову Впадину, чтобы исполнить пророчество, о котором пока не знают.
Однако, раньше Пожирателей на месте оказывается пошатнувший свою верность Воландеморту Снейп. Между ними завязывается дуэль, однако, силы не равны, и Каркаров обезвреживает Северуса "Петрификусом", чтобы доставить к Темному Лорду, дабы он лично наказал предателя.
Долохов же убивает маленького Гарри, исполнив пророчество. Затем они трансгрессируют в убежище вместе с парализованным Снейпом.
Задержавшийся в стычке с Пожирателями Орден Феникса опаздывает и сталкивается на месте с мракоборцами, прибывшими на большой всплеск темной магии, включающий в себя использование Непростительных.
Большей части Ордена удается сбежать, но пустившегося в погоню за Питером Сириуса Блэка ловят и сажают в Азкабан. Министерство Магии объявляет Орден Феникса преступниками, обещая награду за информацию об их местонахождении. Хвост превращается в крысу и скрывается.
Дамблдор лишается своего поста в Хогвартсе и Визенгамоте. А в Хогвартс теперь берут только чистокровных волшебников.