Построение собственного инвестиционного портфеля по принципу глобального распределения активов предполагает долю в такой категории как сырье. У каждого инвестора, в зависимости от его инвестиционного профиля, эта доля колеблется от 5 до 15% от активов. По привычке многие мои клиенты смотрят в сторону золота: это понятно, я уже описывал преимущества от его нахождения в портфеле .
Но чем бы «разбавить» всеми любимый GLD, чья стратегия заключается в следовании за ценой на золото на Лондонской фондовой бирже?
Оговорюсь сразу, как персональную инвестиционную рекомендацию данную статью рассматривать не стоит. У каждого из нас свои задачи и цели.
Итак, ниже 3 ETF, которые я сейчас активно включаю в портфели своих клиентов.
1. GDX - VAN ECK GOLD MINERS ETF
Акции компаний - крупнейших мировых производителей золота. В чем отличие от GLD? Акции золотодобывающих компаний реагируют на рынок быстрее — при росте золота акции растут опережающими темпами, и наоборот, при снижении цен на золото акции золотодобывающих компаний снижаются большими темпами, т. е. более волатильны, чем золото.. В 2020 на фоне пандемии Covid и мер количественного смягчения центральных банков само золото выросло на 23%, а GDX превысил рост цен на золото в 2 раза и составил 47%.
Под управлением сейчас $13.8B , Комиссионные 0,52%
2. SIL- Global X Silver Miners ETF.
Инвестиции в акции добывающих серебро компаний, без сложностей, связанных с его физическим хранением и нюансов фьючерсной торговли. Серебро волатильнее, чем золото, таким образом, оно быстрее реагирует на рост цен на сырьевые товары. Более того, к серебру есть высокий спрос со стороны компаний, занимающихся солнечной энергией, да и в целом, промышленный потенциал серебра выше, чем у золота.
Под управлением сейчас $1,13B Комиссионные 0,65%
3. REMX - VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
А это уже инвестиции в редкоземельные металлы, данный ETF повторяет одноименный индекс.
Сам индекс взвешен по рыночной капитализации компаний и отслеживает результаты деятельности крупнейших и наиболее ликвидных акций компаний в мире редкоземельных и стратегических металлов. Эти компании добывают церий, марганец, титан вольфрам, молибден, кобальт, литий и другие. Меня в этом фонде смущает лишь высокая концентрация акций китайских компаний (43.10% на 29.03.2021), однако эти металлы необходимы во множестве современных технологиях, особенно в электронике.
Под управлением сейчас $615.2M Комиссионные 0.64%
В качестве подведения итога всему вышесказанному, напомню, что при составлении своего портфеля нужно помнить о балансе рисков и диверсификации. Не ограничиваться покупками в рамках одного рынка, помнить о диверсификации по валютам, странам и активам, одним из которых может быть инвестиция в сырье через ETF.