Всем доброго дня!
Главная новость этого дня – это судно, перекрывшее Суэцкий канал, сняли с мели. «Долгожданные» санкции в отношении РФ со стороны США, так и не были озвучены на прошлой неделе. Теперь новая контрольная дата – это 2 июня 2021 года. На этой неделе, в пятницу в 15-30, выйдут данные по безработице в США, наверное, главные экономические данные этой недели. В мире все по-прежнему, стабильности нет, ну, кроме России…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США стабилизировались между 1.6-1.7% годовых по 10 Y . Рост доходностей облигаций с начала года впечатляет, так что небольшая пауза перед очередным движением не должна удивлять. Многие инвестдома уже пересмотрели свои прогнозы по росту доходностей в сторону увеличения, и ожидают, что к середине года доходности по 10 Y достигнут значений в 2-2.5% годовых. По мере роста инфляции и инфляционных ожиданий, будет происходить и снижение цен на долговые бумаги США.
На нашем долговом рынке наступила пауза в распродажах по длинным ОФЗ. Снижение санкционных угроз, стабилизация на мировом долговом рынке, пауза в размещениях новых ОФЗ от Минфина РФ, приближение окончания квартала и необходимость сделать переоценку по более высоким ценам со стороны госбанков – все это позволило поставить на паузу дальнейший обвал цен по ОФЗ.
Однако, дальнейшее снижение цен на облигации избежать не получится, поэтому мы еще увидим доходности по 10 Y ОФЗ на уровне 8-8.5% годовых, что возможно, станет неплохим уровнем для покупки этих бумаг.
Валютный рынок – EURUSD - В начале недели, стоит ожидать волатильность по валютным парам. Это связано с окончанием месяца и квартала, так как ЦБ обычно проводят операции по ребалансировки своих балансов, то есть продают/покупают излишки валюты со своих балансов, чтобы золотовалютные резервы соответствовали их инвестиционному мандату. Обычно в конце месяца происходят «малопонятные» изменения по валютным парам, из-за действий ЦБ разных стран. EURUSD остается в нисходящем тренде, но есть вероятность небольшого ценового отскока по этой паре. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , то он продолжает свой рост. Целью текущего движения была отметка 92.75, которая была достигнута. Именно там проходила 200-х дневная скользящая средняя на Daily.
Полагаю, что сейчас стоит ожидать некоторой коррекции этого индекса, примерно до уровня 92.40 с последующим ростом выше уровня в 93.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1751 - 1,1771) – (1,1809 – 1,1826) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – диапазонная торговля в рамках 73.50 - 76.50 продолжается. Пока нет весомых причин нарушить этот диапазон. Нет причин для укрепления рубля около 70 рублей и пока нет причин для ослабления рубля в район 80 рублей. Возможно, что с началом нового месяца ситуация на валютном рынке изменится, но пока остается торговать внутри диапазона.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (75,4 - 75,70) – (76,0 – 76,30) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 – В одном шаге, от «заветных» 4000 пунктах по S & P 500, остановился этот индекс в пятницу. Теперь, этот уровень будет магнитом для индексов, и скорее всего, он будет достигнут. Не знаю, насколько высоко могут вырасти еще фондовые рынки в США, но, на мой взгляд, пик по индексам скоро будет достигнут. Остается просто понаблюдать…
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3890 -3920) – (3960 – 3990)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю нейтрального открытия по нашим фондовым индексам, по крайней мере, до открытия торгов в Лондоне ADR на наши главные акции. С этого понедельника, торги в Европе стартуют на один час раньше, то есть в 10-00 по МСК . Я продолжаю внимательно смотреть за котировками двух акций на нашем рынке, которые для меня являются своеобразными маркерами – это СБЕР
Ожидаемый диапазон цен на сегодня 284.35 - 293.20
и ГАЗПРОМ
Ожидаемый диапазон цен на сегодня 224.25 - 229.10
Во многом от их динамики, зависит настроение на нашем фондовом рынке. Риск новых санкций несколько снизился, что отразилось на фондовых индексах и рубле. Геополитика и санкции – главные причины снижения, по отечественным фондовым индексам на прошлой неделе. Пока логичнее ожидать некоторого отскока по РТС и по ММВБ, тем более приближается начало дивидендных отсечек по российским акциям, что будет оказывать поддержку индексам.
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -6.21) индекса РТС на сегодня (140750 - 142600 ) – (145650 – 146750), на фьючерс ( MIX -6.21) индекса ММВБ на сегодня (342850 - 346450 ) – (352300 – 354450).
НЕФТЬ - Колебания в 5-7% за день, стали обычным делом для нефти. Если сегодня снижение, то завтра жди роста и наоборот, причем открывать позиции, нужно в конце дня и против основного движения за день. Причиной утреннего снижения цен на нефть стала новость о снятии с мели судна в Суэцком канале. Впереди заседание ОПЕК+, которое начнется в «день дурака» , главное, чтобы эта организация не оставила в «дураках» инвесторов в нефти или саму себя. Ситуация для ОПЕК+, как всегда не простая.
С одной стороны ограничения по добычи дали свой эффект и цены на нефть заметно выросли, с другой стороны, страны не входящие в ОПЕК+, такие как США, Мексика, Норвегия и другие успешно увеличивают добычу и получают «бесплатные коврижки». Дальнейшие ограничения по добычи будут все больше и больше негативно сказываться на самой ОПЕК+, но и резкое увеличение добычи нефти, может спровоцировать заметное снижение цен на нефть. Но рано или поздно, ОПЕК+ будет вынуждена увеличить свою добычу, чтобы сохранить свою долю рынка. А пока качаемся на нефтяных горках…
Торговый диапазон цен на нефть по BR -4.21 на сегодня (60,70 – 62,50) – (63,65 – 65,45), по CFD WTI ( 57,20 –59,0) – (62,0 – 63,20)
Природный газ – Уровни для продажи в новом контракте NG -4.21 остаются прежние 2.66-2.69. Пока считаю, что лучше дождаться роста цен и открыть короткую позицию по этому инструменту. Цены на газ двигаются между сильными уровнями 2.4 - 2.7 - 3 – 3.3, причем с первой попытки эти уровни не пробиваются не сверху, ни снизу.
Сейчас цены на газ стремятся к тестированию уровня в 2.70 доллара, возможно, что мы даже увидим прокол этого значения, но с большой вероятностью после этого события, цены снова устремятся к уровню в 2.40 .
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -4.21 на сегодня (2,585 - 2,605) – (2,645 – 2,68)
Драгметаллы – Я думаю, что стоит и постепенно начинать набирать длинные позиции в золоте и серебре. Но риски дальнейшего снижения все еще остаются, тем более на этой неделе выйдет статистика по рынку труда в США. Разворота в нисходящем движении по металлам еще нет, так как и золото и серебро торгуются ниже своих уровней по 200-х дневной скользящей средней по 4Н . По золоту это уровень 1753 , а по серебру 26 . Только уход и закрепление выше этих отметок, даст хороший импульс для роста цен на металлы.
Торговый диапазон по золоту (1715 – 1724) – (1739 – 1745), по серебру (24,46 - 24,66) – (25,24 – 25,44) и по платине (1130 – 1153) – (1189 – 1202) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
И последнее на сегодня, о чем хотелось сказать. Мы живем и работаем, ради наших детей. И готовить наших детей к взрослой жизни, нужно с самого детства. Хорошим подспорьем для этого может стать
У этой карты TINKOFF JUNIOR есть много преимуществ и полезных свойств, заказать карту можно по этой ССЫЛКЕ
При оформлении детской карты по ЭТОЙ ССЫЛКЕ , годовое обслуживание по карте TINKOFF BLACK будет БЕСПЛАТНЫМ .
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
