Долгое время США не думали об источниках поставок ресурсов. Исключением можно считать нефть.
Сейчас ситуация изменилась, и если с нефтью у США всё нормально, то вот с металлами, необходимыми для "зеленной экономики", наблюдаются большие проблемы.
Президент США Джо Байден недавно объявил о пакете инфраструктурных расходов в размере 2,3 трлн долларов, частично направленном на перевод транспортной системы США с ископаемого топлива на аккумуляторное питание, а также на большую поддержку возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия.
План содержит много обещаний и, по-видимому, принесет пользу многим секторам экономики, но детали скудны и о том, как страна будет добывать (или где будет покупать) металлы, необходимые для замены традиционной инфраструктуры очень мало информации.
2,3 трлн долларов на инфраструктуру США
Долгожданный (в США) план Байдена наконец-то стал достоянием общественности. Предложение о расходах в размере 2,3 триллиона долларов, объявленное в среду, направлено на то, чтобы сделать экономику Соединённых Штатов более продуктивной и эффективной. Например, там предусмотрены инвестиции в общественный транспорт - чтобы американцам было легче ездить на работу и отказаться хотя бы от части поездок на собственных автомобилях.
В отличие от недавно принятого законопроекта о помощи в связи с covid-19 на сумму 1,9 трлн долларов, обоснованного восстановлением экономики и возвращением людей к работе, новый план фокусируется на долгосрочных целях - его финансирование будет осуществляться в течение восьми лет.
Из 621 миллиарда долларов, выделенных на транспортную инфраструктуру, 174 миллиарда пойдут на помощь компаниям в производстве электромобилей и строительство 500 000 зарядных станций (источник https://www.mining.com/web/the-us-has-a-metals-problem/). Предложение Байдена также призывает перевести федеральный транспорт, включая Почтовую службу, на полностью электрические транспортные средства и обязать федеральные (т.е. государственные) здания использовать только чистые источники энергии.
Уже к 2035 году, новый “стандарт чистой электроэнергии” вынудит коммунальные предприятия полностью отказаться от генерирующих компаний, использующих "грязное" углеводородное топливо.
План также предусматривает выделение 100 миллиардов долларов на улучшение электросетевой системы, включая строительство высоковольтных линий электропередач из меди или алюминия.
Увеличится ли добыча углеводородов в США
Что принесёт инфраструктурный пакет Байдена в размере $2,3 Т для добычи полезных ископаемых в США? Президент заявил, что поддерживает внутреннее производство металлов, необходимых для производства электромобилей, солнечных панелей и других зелёных технологий, и, как сообщается, поддерживает двухпартийные усилия по развитию внутренней цепочки поставок лития, меди, редкоземельных элементов, никеля и других стратегических материалов, которые США импортируют из Китая и других стран.
С другой стороны, Демократическая партия никогда не была другом горнодобывающей промышленности. Во время своей президентской кампании Байден был категорически против отмены запрета на добычу урана в Большом Каньоне и в первый же день своего пребывания на посту президента прекратил строительство трубопровод Keystone XL, который должен был позволить перебросить канадскую нефть (добыча ведется из нефтеносных песков) на нефтеперерабатывающие заводы побережья Мексиканского залива США.
Будет ли Байден придерживаться аналогичного подхода к новым горнодобывающим проектам, которые могут негативно повлиять на окружающую среду? Кажется вероятным, что новый президент скорее уступит своему электорату - защитникам окружающей среды, и не рискнет потерять их поддержку, хотя, по иронии судьбы, разведка и добыча аккумуляторных металлов просто необходимы для продвижения его курса на "зеленную экономику".
Востребованные металлы
Более чистая энергия означает больше солнечных панелей, ветряных турбин, электромобилей и литий-ионных батарей, как для электромобилей, так и для хранения электричества. В части материалов, таких как кремний, предложения хватает и США не испытывает проблем в их получении.
Но для других, таких как редкоземельный неодим для ветряных турбин, литий, кобальт, графит и никель для батарей и медь - все цепочки поставок должны будут измениться.
А всё потому, что большинство металлов, используемых в чистой энергетике и для электрификации, Соединённые Штаты импортируют в большом объеме.
Со времён президентства Дональда Трампа США планировали побороть зависимость от иностранных конкурентов, особенно от Китая, который в настоящее время имеет самый большой рынок электромобилей и доминирует в мировой цепочке поставок аккумуляторов.
В соответствии с указом Трампа в 2018 году Министерство внутренних дел (в США это ведомство не выполняет полицейских функций) опубликовало доклад, в котором выделило 35 полезных ископаемых, имеющих решающее значение для национальной и экономической безопасности США, 14 из которых на 100% зависят от импорта.
Нынешний президент также осознает уязвимость Америки. В конце февраля администрация Байдена объявила, что проведет правительственное исследование цепочек поставок США, чтобы положить конец зависимости страны от Китая и других конкурентов в отношении важнейших товаров.
Например, около 85% мирового производства неодима сосредоточено на нескольких китайских шахтах, а большая часть мирового производства кобальта поступает из политически нестабильной Демократической Республики Конго.
Это было бы естественным шагом, если бы США захотели достичь своих амбициозных климатических целей, и многие, в том числе на Уолл-стрит, предсказывают, что смена американской администрации, наконец, вызовет бум аккумуляторных металлов. Около 30% стоимости электромобиля составляет цена на батарею, для производства которой требуются такие металлы, как литий, кобальт и графит (минерал) – все они входят в список важнейших минералов США.
Но даже беглый взгляд на данные Геологической службы США по добыче полезных ископаемых показывает, как мало этих материалов добывают сами Соединенные Штаты.
Например, в 2020 году (и ранее) единственное производство лития в США - это фабрика Albemarle в Неваде. Хотя фактическое количество производства компанией не разглашается, она, безусловно, не может даже приблизиться к трём ведущим производителям - Австралии (40 000 тонн), Чили (18 000 тонн) и Китаю (14 000 тонн).
Что касается текущих выявленных ресурсов лития, то USGS отмечает, что они существенно возросли из-за продолжающейся разведки, но из общемирового объёма в 86 миллионов тонн только 7,9 миллиона тонн было найдено в США и 2,9 миллиона тонн - в Канаде.
В 2020 году в США вообще не было добыто природного графита, используемого в аноде батареи EV (электромобилей). Предполагаемые мировые ресурсы извлекаемого графита превышают 800 миллионов тонн, но внутренние источники “относительно невелики”, утверждает USGS.
В прошлом году американские шахты произвели только 16 000 тонн никеля по сравнению с 760 000 тонн в Индонезии, 320 000 тонн на Филиппинах и 280 000 тонн в России, трёх крупнейших добытчиках никеля. Канаде удалось добыть 150 000 тонн.
Трудно представить себе, что США смогут выполнить свою новую повестку дня в области чистой энергетики без значительного увеличения импорта критических важных металлов, что, откровенно говоря, практически невозможно в нынешних рыночных условиях. А тем более - без реализации собственной стратегии по их разведке и добыче в Северной Америке.
По материалам: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/u-s-infrastructure-plan-faces-problem-china-s-commodities-copper-binge