Фондовый рынок неплохо поддается прогнозированию, если использовать правильные инструменты анализа и заранее определить стратегию, по которой вы будете работать. Например, при выборе акций для спекулятивной торговли и долгосрочного инвестирования учитываются разные факторы. В этой статье мы расскажем, что влияет на стоимость ЦБ и бумаги каких компаний считаются самыми перспективными в 2021 году.
Что влияет на стоимость акций на рынке
Выбирая ценные бумаги для перепродажи по более высокой цене, обращайте внимание на новостной фон. Приверженцы спекулятивной стратегии стараются спрогнозировать возможность повышения курса в ближайшее время. Например, цена акций в этом случае может повыситься после выпуска компанией нового товара или услуги, при оформлении удачной сделки и т. п. Отрицательно на котировки влияют судебные разбирательства, смена руководства, происшествия, подрывающие имидж бренда.
На курсе акций могут сказываться разные факторы:
- государственное регулирование. Введение санкций и запретов снижает стоимость ценных бумаг. Так, Джо Байден собирается ужесточить антимонопольное законодательство, что может повлиять на курс акций компании Amazon. Однако пока корпорация продолжает процветать и нанимает лучших юристов с опытом работы в регулирующих органах, которые помогут защитить организацию от обвинений в доминировании на рынке;
- финансовые результаты компании. Курс акций обычно меняется после публикации фирмой годового или квартального отчета. Например, выручка российского ретейлера Ozon за четвертый квартал 2020 года выросла на 80%, что отразилось на росте акций;
- значимые события в развитии компании. Так, производитель растительного мяса Beyond Meat объявил об открытии первого завода в Китае, после чего стоимость его акций на бирже NASDAQ поднялась на 5,04%;
- общая обстановка на рынке. Ярким примером глобального фактора влияния на котировки является пандемия. С наступлением паники многие компании начали сбывать акции, в результате чего стоимость их ценных бумаг сильно снизилась. Особенно влияние пандемии ощутили организации в сфере туризма, авиаперелетов, металлургии, нефтепромышленности и т. п.
На ситуацию на рынке также влияют прогнозы экспертов инвестиционных банков. Аналитики составляют технический анализ, учитывая последние политические и экономические события, финансовые результаты брендов, глобальную обстановку в мире и другие факторы. На основе собранной информации формируются прогнозы по котировкам. Даже опытные аналитики не могут предсказать все события на рынке с точностью 100%. На цену акций в этом случае также влияют крупные инвесторы. Если они доверяют мнению экспертов и разделяют его, то начинают покупать ценные бумаги до начала прогнозируемых событий, провоцируя этим рост курса.
Топ-3 самых популярных компаний среди российских инвесторов
Розничные трейдеры в России в начале 2021 года больше всего внимания уделяли компаниям Tesla, Alibaba, Apple. В десятку самых популярных эмитентов на московской бирже также вошли Boeing, Amazon, Facebook. Ранее, в 2020 г., аналитики Центрального Банка отмечали повышение интереса российских инвесторов к акциям зарубежных организаций.
Tesla
Компания Tesla не дает инвесторам повода сомневаться в своем дальнейшем развитии. В первом квартале 2021 года количество проданных электромобилей составило 184,8 тыс. После представления квартальной отчетности цена акций на бирже NASDAQ поднялась с $661,75 до $714. Эксперт Wedbush Дэн Айвз обозначил цель компании достичь роста стоимости одной акции до 950-1000 долларов в ближайший год.
«Данные о поставках за первый квартал изменили парадигму и показывают, что отложенный спрос на электрокары Tesla Model 3 / Y во всем мире выходит на новую стадию роста», — сказал Айвз.
Alibaba
По итогам торгов на московской бирже в феврале среди российских розничных инвесторов китайский холдинг Alibaba оказался на втором месте по популярности после Tesla. 7 апреля стоимость одной акции компании составляла около 228 долларов. Сейчас на графике можно наблюдать спад курса, который инвесторы считают выгодным моментом для покупки ценных бумаг. В 2021 г. владельцы холдинга планируют продолжать торговлю на интернет-площадках, которые на данный момент остаются основным каналом продаж компании. По прогнозам Банка Америки стоимость акции Alibaba к концу текущего года может превысить $320.
Apple
В последние несколько лет ходят слухи о разработке компанией Apple беспилотных автомобилей, хотя генеральный директор фирмы, Тим Кук, не дает прямого подтверждения этим предположениям. Кук говорит, что в организации постоянно проходят исследования и эксперименты на основе современных технологий, но многие из них никогда не выйдут за пределы лаборатории. В 2018 году между брендами Volkswagen и Apple был подписан контракт на создание микроавтобуса-беспилотника. Эксперты предполагают выпуск первых автономных автомобилей в 2024 году. Bloomberg сообщила, что Apple начала поиски поставщиков оптических датчиков, необходимых для создания беспилотных машин.
Вместо выводов
В 2021 году инвесторам стоит извлечь выгоду из происшествий, связанных с пандемией. Так, может выстрелить стратегия покупки акций компаний из развлекательной или туристической сферы. Сейчас эти секторы особенно остро ощущают последствия пандемии, однако рано или поздно они восстановятся и начнут работать в прежнем режиме. Аналитики также советуют обратить внимание на акции Boeing. Компания постепенно начинает выходить из кризиса после получения сертификатов на самолеты модели 737MAX, выпуск которых был приостановлен из-за двух катастроф. Когда рейсы крупных мировых перевозчиков будут восстановлены в прежних объемах, Boeing наладит производство самолетов.
Также можно придерживаться противоположной стратегии и выбрать ценные бумаги компаний, которым удалось заработать в период пандемии. Это в первую очередь относится к брендам из сферы технологий (Microsoft, Apple, Zoom и др.). Компании из IT-сектора особенно востребованы в период, когда весомая часть спроса переместилась в режим онлайн. К недостаткам таких эмитентов можно отнести высокую стоимость их акций.
Еще одна стратегия для инвесторов в 2021 году — абстрагироваться от темы пандемии. Например, можно обратить внимание на компанию Biogen, которая занимается разработкой препарата для лечения болезни Альцгеймера. Если эксперименты увенчаются успехом, стоимость акций фармацевтической фирмы будет расти.
В предыдущем посте мы рассматривали популярные виды активов для инвестирования на бирже. В следующей статье разберем еще один инструмент, которым можно торговать на бирже, — валютные пары.