Наступили темные времена: идейные последователи Воландеморта, убитые Орденом Феникса сменились фанатиками, которых теперь массово выпускает Хогвартс. Им уже со школьной скамьи привиты идеи чистокровности и использование непростительных заклятий. Хотя Темный Лорд развоплощен Дамблодором, это привело лишь к тому, что дезорганизованные Пожиратели Смерти устраивают массовый террор и ищут способы возродить своего господина.
Одной из банд, стремящихся возродить Воландеморта, попадается дневник Тома Реддла, и они решают возродить господина через него.
В качестве жертвы они решают использовать полукровку. Ритуал начинается.
Другая банда устраивает теракт на территории маггловской Британии. Это приводит к тому, что премьер-министр рвет связи с министерством магии и объявляет о начале военной операции против волшебников. Однако, все идет под откос, когда военные под действием "Империуса" открывают огонь по своим. Это дает Пожирателям возможность сбежать.
На территории магической Британии ритуал уже почти подходит к концу. Едва живой полукровка лишается под воздействием дневника своих последних сил, и из дневника восстанавливается Том Реддл - первый и единственный лорд Воландеморт.
Используя хитрость, он предстает в образе миротворца, который остановил войну. Пользуясь моментом, он устанавливает тотальный контроль над маггловским правительством, где запугивая министров, где - подкупая, а где - подчиняя магически. Таким образом, де-факто он становится правителем всей Британии, и устанавливает режим, где магглы являются людьми даже не второго, а четвертого сорта. Они лишены почти всех прав и обязаны подчиняться волшебникам. Несогласные быстро умирают от зеленого луча "Авады".
Ищущий крестражи Дамблдор умирает от проклятья, полученного при получении кольца. Организовавшие ячейки сопротивления дети членов Ордена Феникса и сочувствующих им объявлены преступниками и преследуются Пожирателями, мракоборцами и дементорами на территории всей Британии.