Как проводить анализ компаний?! Откуда брать информацию?! Для меня открытием стал сайт https://finviz.com/. В нем собрана вся важнейшая информация по компаниям и о текущем состоянии рынка.
Мне нравятся разделы в которых отображается информация о тикерах, которые больше всего выросли, упали, которые показали новый хай, лоу, с повышенными объемами, перед и после выходов новостей… Увидев акции, которые только что сильно упали, можно их купить и попробовать заработать на отскоке. Мне удавалось в течение одного биржевого дня зарабатывать хорошие деньги на таких отскоках. Главное не засидеться в этих акциях. Надо понимать, из-за чего они упали.
Еще мне нравится карта S&P 500 map heatmap. Карта в которой визуально показано распределение секторов с позитивным или негативным процентным соотношением. Я не всегда сижу перед компьютером и эта карта часто выведена у меня на второй монитор. Издалека видно в каком состоянии сейчас фондовый рынок, - "красный" он или "зеленый".
Но кладезь полезной информации вы увидите, если выберете конкретный тикер. Вы можете кликнуть на него дважды, если он есть на карте, или просто вбить нужный тикер в поисковой строке сайта. Для примера посмотрим информацию об AAPL.
Давайте разберем это все подробнее. Я раскидал общее изображение на 3 части:
Index – в какой индекс в ходит данная акция (S&P 500, DJ и тд.)
Market Cap – рыночная капитализация
Income – поступления
Sales – доход
Book/sh –балансовая стоимость за акцию
Cash/sh – денежная стоимость акции (капитализация деленная на общ. количество акций)
Dividend – дивиденды
Dividend % – дивидендная доходность в %
Employees – количество работников
Optionable – акция имеет опционы
Shortable – возможно ли акцию продавать в шорт
Recom – рекомендации от аналитиков (1– покупка; 5–продажа)
P/E – Коэффициент цена/прибыль (грубо говоря, через сколько лет при текущей прибыли окупятся вложения)
Forward P/E – отношение рыночной цены акции к прогнозируемой, в текущем году прибыли, в расчете на 1 акцию
PEG – финансовый коэффициент сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании
P/S – Коэффициент цена/объем продаж (финансовый показатель, равный отношению рыночной капитализации компании к ее годовой выручке)
P/B – (Price–to–book ratio) – финансовый коэффициент, равный отношению текущей рыночной капитализации компании к её балансовой стоимости.
P/C – Коэффициент (price to cash per share) рассчитывается как цена закрытия акций предыдущего дня, деленной на цену за акцию (рассчитывается за последний квартал)
P/FCF – Коэффициент который сравнивает рыночную цену компании до уровня годового свободного денежного потока
Quick Ratio – мера измеряет способность компании использовать денежные средства или ликвидные активы для погашения текущих обязательств
Current Ratio – коэффициент, который измеряет, имеет ли компания достаточно средств, чтобы оплатить свои долги в течение следующих 12 месяцев. Он сравнивает текущие активы фирмы, с ее текущими обязательствами.
Debt/Eq – является финансовым соотношением указующим на долю собственных и заемных средств акционеров используемый для финансирования активов компании.
LT Debt/Eq – Соотношение рассчитывается на основе долгосрочной задолженности компании и деления его на общую стоимость его привилегированных и обыкновенных акций.
SMA20 – расстояние от 20-ти дневной скользящей средней (simple moving average)
EPS (ttm) – Прибыль на акцию — финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций.
EPS next Y – прибыль на акцию рассчитанная на следующий год
EPS next Q – прибыль на акцию рассчитанная на следующий квартал.
EPS this Y – рост прибыли на акцию за этот год
EPS next Y– рост прибыли на акцию на следующий год
EPS next 5Y – долгосрочный рост прибыли на акцию рассчитанный на 5 лет
EPS past 5Y – долгосрочный EPS рост за последние 5 лет
Sales past 5Y – выручка за последние 5 лет
Sales Q/Q – квартальный доход в сравнении, с доходом этого квартала в прошлом году.
EPS Q/Q – квартальный рост прибыли
Earnings – дата выхода отчета (AMC – после закрытия рынка; BMO – перед открытием рынка)
SMA50 – расстояние от 50-ти дневной скользящей средней (simple moving average)
Insider Own – количество акций в собственности инсайдеров
Insider Trans - изменения в количества акций в собственности инсайдеров (за 6 месяцев)
Inst Own – (institutional ownership) количество акций находящиеся в институциональной собственности (в финансовых институтах и у институциональных инвесторов)
Inst Trans – изменения в количестве в финансовых институтах и и институциональных инвесторов
ROA - относительный показатель рентабельность активов, отражает эффективность использования активов компании для генерации выручки.
ROE - рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Показывает, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.
ROI - является отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций
Gross Margin - Валовая прибыль представляет собой разницу между доходами и стоимостью до учета некоторых других расходов. Как правило, она рассчитывается как цена продажи предмета, меньше стоимость проданных товаров
Oper. Margin - это отношение операционных доходов («операционная прибыль») делящиеся на доход от продаж, представлены в процентах.
Profit. Margin - Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим, и выражается в процентах процентах.
Payout - коэффициент выплаты дивидендов
SMA200 - расстояние от 200 дневной скользящей средней (simple moving average)
Shs Outstand – количество акций в обращении
Shs Float – количество акций доступны для торговли на рынке
Short Float – показывает какое количество акций сейчас торгуется в шорт в процентном соотношении.
Short Ratio – показывает преобладающие настроение инвесторов. Коэффициент рассчитывается путем деления акций проданных в шорт от общего объема сделок
Target Price – целевая цена рассчитана аналитиками
52W Range – 52 недельный диапазон
52W High – расстояние от 52 недельного верхнего пика
52W Low – расстояние от 52 недельного нижнего пика
RSI (14) – индекс относительной силы
Rel Volume – относительный объем (сегодняшний объем)
Avg Volume – средний объем
Volume - Объём торгов на фондовом рынке, рассчитывается как число акций, переходящее от продавцов к покупателям, то есть как торговый оборот внутри дня
Perf Week – изменения за неделю
Perf Month – изменения за месяц
Perf Quartet – изменения за квартал
Perf Half Y – изменения за пол года
Perf Year – изменения за год
Perf YTD – изменении в сравнении за прошлый год
Beta – бета
ATR – средний истинный диапазон
Volatility – волатильность
Prev Close – цена закрытия прошлого дня
Price – текущая цена акции
Change – изменения за день
Надеюсь вам пригодиться эта информация. В следующей статье я напишу на какие конкретно показатели я обращаю внимание и почему.
Ссылка на прошлую статью:
Моя история инвестирования. Глава 3. Как потерять 500000 рублей на бирже
Ссылка на следующую статью:
Моя история инвестирования. Глава 4. Для чего нужен Watch list
Подписывайтесь!
На своем канале, я расскажу вам о различных платформах и сервисах, которые вам помогут. Мы обсудим терминологию. Разберем осцилляторы. Сравним брокерские компании. Я расскажу о своих самых прибыльных и убыточных сделках. На что нужно обращать внимание перед покупкой акций.
Понравилась статья? Поблагодарить автора можно тут...
Спасибо за внимание!
