Общий объем неработающих займов достиг почти 7,5 трлн сумов
Объем проблемных ссуд у коммерческих банков Узбекистана вырос с 3,9 до почти 7,5 трлн сумов (с 01.02.2020 по 01.02.2021). Такую статистику приводит ЦБ республики. За указанный период вырос и совокупный кредитный портфель с 213 до 277,75 трлн сумов (на 30%). В общем объеме займов NPL занимает 2,7%. Какие финучреждения нарастили неработающие кредиты, выяснял «Курсив».
В ожидании последствий
Международный валютный фонд (МВФ) в феврале выпустил заявление по Узбекистану после консультаций 2021 года. Согласно выводам организации, банки РУз вошли в кризис с относительно большими буферными запасами капитала.
«По мере отступления пандемии и постепенного свертывания отсрочек по погашению кредитов необходимо будет проводить комплексную независимую оценку качества активов и стресс-тестирование, а также признать убытки по кредитам»,- сказано в заявлении МВФ.
Эксперты международной организации считают, что Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) должен вести тщательный мониторинг банковской системы, поскольку воздействие пандемии на ее финансовое состояние, скорее всего, еще не проявилось в полной мере.
Как рассказала «Курсиву» международный эксперт по финансам и банковскому сектору, партнер Finoko consulting Диляра Джафарова , CFA, в связи с тем, что Центральным Банком РУз было предоставлено право коммерческим банкам не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены в связи с последствиями пандемии, реальная сумма проблемных кредитов больше, чем заявленная в отчетности.
По мнению эксперта, на текущий момент неясно, «как скоро предприятия, которые пострадали во время пандемии, смогут справиться с негативными последствиями и вывести бизнес, если не на прежний уровень, то на доходность, которая позволяет обслуживать долговую нагрузку. Поэтому комплексная переоценка качества активов чрезвычайно важна», - заявила Диляра Джафарова .
В своем заявлении по Узбекистану МВФ отмечает, что «планируемое принятие нового закона об оздоровлении банков и поправок к закону о защите депозитов повысит способность ЦБУ справляться с любыми трудностями в банковском секторе».
У кого больше
Крупнейший объем NPL принадлежит самому большому с точки зрения величины активов финучреждению республики - «Узнацбанку». За год он нарастил неработающие ссуды до 1,9 трлн сумов (на 767 млрд). Однако в кредитном портфеле у него данный показатель занимает всего 3%.
На втором месте по «проблемному» объему находится «Асака банк» - почти 1,38 трлн сумов. За год такие займы выросли на 660 млрд сумов. В ссудном портфеле NPL занимает 4,1%.
Третье место у «Ипотека банка» - 1,08 трлн сумов. Данный показатель вырос за год на 532 млрд. Доля неработающих кредитов составляет 4,5%.
Самая большая доля NPL в кредитном портфеле (140 млрд сумов) у «Мадад инвест банка» - 16,1%. За год финучреждение нарастило просрочку почти в четыре раза с 6 до 23 млрд сумов.
«Узагроэкспортбанк» сократил свой кредитный портфель с 93 до 72 млрд сумов. За год объем просрочки не изменился – 10 млрд сумов. Поэтому доля NPL выросла с 11,3% до 14,2%.
«Приемлемый для банка процент проблемной задолженности зависит от стратегии кредитования, аппетита к риску, сегмента, в котором банк ведет основную деятельность. Для банков, которые работают в разных сегментах, характерны и приемлемы разные уровни проблемной задолженности. Так, в секторе микрокредитования просроченная задолженность обычно выше, чем в корпоративном секторе. Но и процентные ставки по кредитам выше, что позволяет получать приемлемый уровень дохода даже при большей просроченной задолженности»,- считает Диляра Джафарова .
Без просрочек
Наибольшее уменьшение просрочки за год среди финучреждений Узбекистана наблюдается у «Алока банка». Проблемные ссуды сократились со 111 до 5 млрд сумов. В итоге, объем NPL в кредитном портфеле упал с 2% до 0,1%.
«Микрокредитбанк» уменьшил «токсичные» займы со 175 до 116 млрд сумов. В итоге доля NPL доведена с 3,6% до 1,3%.
На 6 млрд сократил неработающие ссуды «Зираат банк», у «Савдогар банка» они уменьшились на 2 млрд, а у «Хай-Тек банка» на 0,5 млрд.
Банки TBC и Anor только вышли на рынок Узбекистана в прошлом году и поэтому не успели заработать просрочку.
Давно работающий в Узбекистане «УзКДБ банк» стал абсолютным лидером в рэнкинге. У данного финучреждения объем просроченных ссуд равен нулю, как и год назад.
Вадим Ерзиков
Читайте «Курсив» там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook , Telegram и Яндекс.Дзен.