В Битрикс24 счёт является финальным этапом процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Есть несколько способов выставить счёт:
Способ 1. Конвертировать сделку из карточки;
Зайдите во вкладку «Сделки» на странице CRM
В Битрикс24 счёт является финальным этапом процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Есть несколько способов выставить счёт:
Способ 1. Конвертировать сделку из карточки;
- Зайдите во вкладку «Сделки» на странице CRM
- В верхнем правом углу нажмите голубую кнопку «Счет».
Способ 2. Конвертировать сделку из списка:
- Зайдите во вкладку «Сделки» на странице CRM. Перед Вами будет список сделок.
- Нажмите на три горизонтальные линии слева от нужной сделки и выберите пункт «Создать на основании».
- В выпадающем окне выберите пункт «Счет»
Способ 3. Создать счёт на странице: CRM - Счет:
- Зайдите во вкладку «Счета» на странице CRM
- Выберите нужного клиента галочкой.
- В верхнем правом углу нажмите голубую кнопку «Выставить счет».
Способ 4. Выставить счёт из карточки контакта или компании
- В CRM найдите и откройте карточку необходимого контакта или компании.
- Перейдите на вкладку «Счета» и нажмите кнопку «Выставить счет»
Способ 5. Выставить счёт из списка контактов или компаний
- Зайдите во вкладку «Компании» на странице CRM
- Нажмите на три горизонтальные линии слева от нужного контакта и выберите пункт «Создать».
- В выпадающем окне выберите пункт «Счет»
Компания «Подъем» оказывает услуги по внедрению, поддержке и индивидуальной разработке решений на Битрикс24. ;Автоматизируем бизнес-процессы и осуществляем техническую поддержку. При необходимости можем провести индивидуальные консультации и обучить работе в Битрикс24.
Телефон: +7 (495) 128-05-25.
Наш сайт: up-crm.ru