Весь механизм инвестирования в фондовый рынок вращается вокруг предсказания, когда цены на акции вырастут, а когда упадут. Таким образом, вы можете покупать дешево и продавать дорого. Инвесторы не прорицатели, но они чувствуют движение акций и зарабатывают на этом миллионы. Откуда они это знают? Они анализируют множество факторов, которые я представлю вам в кратчайшей и простой версии. Чтобы, когда вы выходите на биржу, у вас было представление об этом.
Цены на акции могут взлететь или упасть за доли секунды. Инвесторы могут использовать свой компьютер, чтобы быстро реагировать и закрывать сделки. Факторы, влияющие на движения фондового рынка, можно разделить на три группы: технические, фундаментальные и эмоциональные. Если мы принимаем решение под влиянием первых, то проводим технический анализ, если второе, то фундаментальное, а если третье, мы знакомы с поведенческими финансами.
Каждое звание в экономике, отрасли, обществе или компании влияет на курс акций . Например, статистическое управление предоставляет данные об инфляции ( общем росте цен в экономике ). Это напрямую влияет на бычий рынок (период бума) и медвежий рынок (период спада). Низкая инфляция также влияет на низкую стоимость кредитов. Это побуждает компании вкладывать средства, и, таким образом, их стоимость на фондовой бирже выше, то есть цены на их акции растут. Это работает наоборот. Когда происходит дефляция, а это означает, что все становится дороже, у компаний меньше стимулов брать кредит на развитие , поэтому их стоимость на рынке падает.
Чтобы успешно применить фундаментальный анализ, нужно обращать внимание на общую политическую, социальную и экономическую ситуацию . Если президент сменится, можно ожидать серьезных потрясений на фондовом рынке. Когда он выступает за поддержку отечественных строительных компаний в своей предвыборной кампании, можно ожидать, что цены на их акции вырастут в краткосрочной перспективе. А когда эксперты бьют тревогу о старении общества, с большой вероятностью можно предсказать, что инвесторы вложат свой капитал в более безопасные инструменты, чтобы обеспечить деньги для выхода на пенсию . Спрос на них увеличится, и цены на акции тоже могут вырасти.
Также стоит понаблюдать за тем, что происходит в отрасли или на местном рынке . Если у вас есть ценные бумаги производителя яблочного сока, а Польша страдает от засухи, высока вероятность того, что объем производства компании снизится, ухудшится и цены на акции упадут. Однако, когда вы сталкиваетесь с информацией о банкротстве крупного конкурента этой компании, вы можете много выиграть от продажи его акций.
Фундаментальный анализ также касается цифр - в проспектах и финансовых отчетах компании, акциями которой вы владеете, а также в анализе событий в среде компании, которые происходят сейчас или будут в будущем. Вы найдете финансовую отчетность на веб-сайтах каждой листинговой компании. Начинающим инвесторам их интерпретировать крайне сложно. В такой ситуации стоит полагаться на рекомендации опытных брокеров. Они рассчитывают цену акций, принимая во внимание текущее финансовое положение компании, сектор, в котором она работает, и условия в ее среде. Если эта цена выше текущей биржевой цены, выгодно покупать ценные бумаги, а если ниже, то продавать их.
Технические аналитики любят графики
Вкратце, технический анализ - это умелое чтение графиков, которые показывают движение акций из прошлого - цены, тенденции и объем проданных ценных бумаг. Технические аналитики говорят, что рынок определяет цену, поэтому ее можно с большой вероятностью предсказать, изучив, что произойдет в будущем. Почему аналитики любят графики? Потому что графическая форма представления данных помогает им намного быстрее находить интересные события.
Одно из правил игры на фондовом рынке: «Тренд - твой друг» . Это означает, что цены подвержены тренду, то есть они какое-то время движутся в заданном направлении - вверх или вниз. Задача аналитика - найти момент смены тренда, а затем купить или продать. Таким образом, сделки будут наиболее прибыльными.
Как в жизни, так и на бирже история повторяется. Это ценный урок для инвесторов, которые, изучая прошлые акции, могут предсказать, будут ли акции дешевле или дороже в данный момент времени.