На этой неделе изучаем сетевой анализ с точки зрения снижения предложения BTC и роста пользователей сети Биткоbн. Простой экономический расчет, падение предложения и увеличение спроса приводят к объяснению причин роста цены основной криптовалюты. Бычья тенденция только ухудшается.
Кроме того, похоже, что похожая ситуация имеет место в Chainlink. Собственный сетевой токен регулярно записывает следующие самые низкие уровни количества LINK, доступных на биржах за все время. Вскоре это может привести к взрывному ценовому действию.
Ценовое действие BTC
На прошлой неделе Биткоин (BTC) завершил вторую серьезную коррекцию на этом бычьем рынке. Цена нашла поддержку в районе $ 43 000 и выросла на 44% в течение следующих 13 дней. BTC достиг нового ATH на уровне 61 844 доллара.
Однако на выходных был установлен новый небывалый рекорд — объемы продаж снизились. Открытие недели принесло снижение на 13% и подтверждение поддержки в районе 53 300 долларов США.
Дневное закрытие, не опустилось ниже важной области поддержки на уровне $55 000, что является уровнем ретрейсмента Фибоначчи 0,382 предыдущего восходящего движения. Это сигнал о том, что рост имеет шанс продолжиться и что в ближайшие дни могут появиться новые ATH.
Полосы объема BTC указывают на нисходящий тренд (пунктирная линия). Это сигнализирует о потенциальном прорыве в объеме около 70% заполнения этого паттерна (оранжевый кружок). Следовательно, это может произойти примерно в конце марта — начале апреля. Однако ожидаемое увеличение объема не указывает направление предстоящего движения цены.
Биткоин (BTC) отскакивает от уровней поддержки и возобновляет восходящий тренд
Количество доступных монет биткоина продолжает сокращаться
Сетевой анализ показывает, что предложение биткоина продолжает снижаться. Это отражено в индикаторе Liquid Supply Change, который в последние дни генерировал второй по величине дневной бар снижения ликвидности BTC за более чем 3 года.
Это также сигнал о том, что новички на рынке, которые недавно торговали на спаде, верят, что биткойн будет продолжать расти. Соавтор Glassnode @Negentropic_ написал в Twitter, что:
Несмотря на недавнюю высокую волатильность, предложение #Bitcoin продолжает сокращаться с поразительной скоростью для этого временного цикла.
В контексте огромных сдвигов в мировой экономике, которые произошли после кризиса COVID-19 в марте 2020 года, кажется, что все больше и больше розничных и институциональных инвесторов ищут выход из наличных денег и безопасности биткоина. Мы наблюдаем применение так называемого закона Коперника-Грешема , то есть принцип, согласно которому:
Если одновременно существуют два вида денег, юридически эквивалентные одному из них, но один из них воспринимается как лучший (например, с более высоким содержанием металла), «лучшие» деньги будут накапливаться, а в основном «худшие» деньги останутся. в обращении. Короче говоря, худшие деньги вытесняют лучшие.
Более того, оказывается, что этот процесс только прогрессирует, так как все больше и больше долгосрочных ходлеров теперь решают получать прибыль. Об этом свидетельствует индикатор изменения чистой позиции долгосрочного держателя, который указывает на то, что гораздо больше ходлеров продавало на вершине 42000 долларов США (до 1-й коррекции), чем на следующих максимумах в 58000 долларов США (до 2-й коррекции) и долларах США. 61 800 (в настоящее время).
Ethereum будет стоить больше, чем биткойн, говорит Райан Уоткинс из Messari
Новые пользователи сети растут
Другие диаграммы анализа сети показывают неуклонно растущее число пользователей биткоина. Интересно, что текущий рост новых участников почти на том же уровне, что и на пике цикла 2017 года, когда биткоин достигал 20 000 долларов.
Однако сравнение с еще более ранним циклом BTC, пик которого пришелся на конец 2013 года, показывает, что потенциал роста все еще велик. В то время ежедневный прирост пользователей немного превышал уровень 5 000. Четыре года спустя он уже достиг почти 35 000. Это говорит о том, что на пике текущего цикла количество новых пользователей вполне может превысить 100 000 и более.
В этом контексте интересно замечание Вилли Ву , который разместил в Твиттере еще одну диаграмму, показывающую рост числа пользователей. Он обнаружил, что если данные о цепочке показывают 35000 новых участников, ежедневное принятие пользователей на биржи, чья деятельность не влияет напрямую на блокчейн, может уже достигать около 100000 в день.
Приложение: ресурсы Chainlink также сокращаются
На этой неделе мы также представим данные о цепочке для Chainlink (LINK), что предполагает очень похожую ситуацию с биткоином. Ценовое действие этого альткойна также указывает на созревание паттернов как ценового действия, так и снижения объема. Можно ожидать, что конец марта принесет повышенную волатильность цены LINK.
Недавний прорыв в цене LINK совпал с объявлением GRAYSCALE, о запуске инвестиционного фонда . Оказывается, данные в цепочке подтверждают возможность бычьего движения цены, поскольку количество LINK на биржах систематически достигает следующих самых низких уровней за все время (ATL).
Кроме того, это подтверждается коэффициентом передачи обмена (Чистый объем переводов с/на биржи), который в последние дни зафиксировал рекордно высокий отток LINK с бирж. 23 февраля и 7 марта состоялся первый и третий по величине вывод токенов в его истории.
Падение предложения с растущим интересом инвесторов и динамичным развитием цепочки Chainlink может вскоре привести к взрывному ценовому поведению.