Всем привет! Меня зовут Андрей Ремизов, и если Вас интересуют безопасные инвестиции в надежные компании на российском и американском рынке, то добро пожаловать на канал!
В конце ноября-декабря прошлого года на рынок пришло много новых инвесторов, поэтому специально для их написал статью про портфель с нуля:
Прошло 3,5 месяца, предлагаю посмотреть результаты и сделать небольшую ребалансировку исходя из текущей рыночной ситуации.
Напомню, портфель мы поделили на 3 части: 1 часть в золото, 2 часть в облигации, 3 часть в акции.
Вот общий результат по портфелю:
В чистом выражении доходность составила около 12%.
Теперь предлагаю посмотреть конкретно какой актив и какой прирост дал.
Начнем с золота:
Золото дало не прирост, а наоборот, упало в цене на 4,8%. Здесь у нас было 75 тысяч рублей. Другая часть, связанная с золотом, находится в акциях Полиметалл. Там тоже произошла просадка:
Акции упали на 2%.
На самом деле, просадка по Polymetall не критичная, поскольку время золота ещё пока не настало. Все впереди.
Следующий актив, который дал небольшой прирост портфеля - это облигации ПИК. С купонной ставкой 7% за время владения бумагой нам пришел купон в размере 2000 рублей.
Теперь посмотрим изменения по акциям:
Красным подчеркнуты позиции, которые дали хороший прирост. Вот по процентам:
Gilead Science +7%
Biogen +8,6%
Intel +38,6%
Cisco Systems +15,7%
iRobot +61%
Средняя доходность по пяти компаниям: 26,18%. Думаю, результат достойный.
На текущий момент остальные компании находятся примерно на уровнях покупки, а вот Alibaba упала на 13,7%. Компания хорошая, скидывать не будем.
Таким образом, если сложить все минусовые и плюсовые позиции по акциям, золоту и облигациям, то общая доходность составила по 11,94%. Думаю, за 3,5 месяца получить такой доход - неплохо.
Из ребалансировки: фиксируем прибыль по iRobot. Докупаем 1 бумагу Alibaba и увеличиваем долю в золоте - FXGD на 37,5 тысяч (на половину от первоначальной суммы, берем эти деньги за счет продажи части облигаций).
Портфель выше и ребалансировка не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не призывают к каким-либо действиям/бездействиям!
А вот, кстати, пример клиента, с которым мы сформировали портфель примерно в то же время, в ноябре, но взяли только акции Разумного инвестора и на долгосрок. Результат получился крутой:
На такой позитивной ноте прощаюсь с Вами, напоминаю про мой телеграмм, на который можно подписаться, чтобы не пропускать полезные статьи, а также напоминаю, что вы всегда можете написать мне либо на почту, либо в личные сообщения здесь, если есть какие-то вопросы по инвестициям - готов всегда помочь и подсказать :)
Всем Разумных инвестиций!
Cash GO: лучший экономический симулятор про инвестирование и не только