Бохай расширялся. И вошел в конфликт с набирающим в то время силу соседом - тунгусо-монголами. Кидани, как их называли. И в начале 10 века кидани покорили Бохай. И основали свою империю. Великое Ляо.
Но бохайцы после этого стали пытаться воссоздать свою империю. И тогда тунгусо-монголы расселяют потомков правителей Бохай на чужие земли в Монголию. И территория Бохайского государства опустела. Опустели разграбленные городища. Но остались сельские жители, они спрятались в тайге, по руслам рек. Их не искали. И они продолжали там жить и называть их теперь стали чжурчжэнями (от манчжурского "раб", "крепостной").
И именно чжурчжэни отомстили позднее за разрушенную свою империю.
Прошло около 200 лет, и появился вождь Агуда, который поднял восстание. Понимая, что в одиночку не победить империю Ляо, он предложил сотрудничество китайской империи Сун. Совместно они одержали победу над Ляо, в основном благодаря везению: противник недооценив силу восставших, вступил в бой без конницы и артиллерии, налегке, и был разгромлен. Кидани обратились в бегство, и на территории Средней Азии образовали Каракатинское ханство.
В 1115 году Агуда официально объявил себя императором и назвал своё государство Цзинь, "золотое", столица которого образовалась на территории Уссурийска.
Империя Сун стала претендовать на 16 завоеванных округов, а это было явно больше, чем оговаривалось при заключении союзничества, и поэтому завязалась война между Сун и Цзинь. Агуда победил, и сделал империю Сун своим вассалом, и те платили дань многие годы. В 12 веке чжурчжэни активно и агрессивно занимались осваиванием новых земель - Чукотка, Сахалин.
И при этом периодически обезвреживали соседов-монгол, чтобы не допустить нападения с их стороны: вторгались на их территорию и истребляли юное мужское население либо угоняли в рабство.
Но несмотря на все эти действия, в 13 веке монголы стали наступать. Несколько раз в разные годы они вторгались в земли империи Цзинь. Осаждали столицу. Грабили приграничные поселения. 20 лет длилась монгольская война.
И вот в 1234 году Золотая империя полностью уничтожается монголами, а ее последний император совершает самоубийство, чтобы не оказаться в плену.
Вообще секрет чжурчжэней в их победах над империями Сун и Ляо кроется в развитой кавалерии. Со времен восстания Агуды чжурчжэни сели на коней. Тактику переняли из своего охотничьего опыта. Имели прочные доспехи.
В войнах с монголами Цзинь активно использовала пушки, гранаты, огнестрельные трубы. Но это не спасло империю.
Монголы, разорив Золотую империю, покинули те места. И Дальний Восток погрузился в оцепенение и частичное запустение до 17 века.
В 1635 году отдельные племена чжурчжэней и монгольских аймаков объединились. Теперь они стали называть себя манчжурами. И в 1636 году появилось государство Цин, или Поздняя Цзинь. В Цин вошли территории северо-восточного Китая, Приморье, Сахалин, Приамурье.
В 1644 году цинская армия взяла Пекин и окончательно присоединила к себе весь Китай. В 1658 году произошла русско-цинская война, по итогу которой был подписан Нерчинский договор, согласно нему были установлена граница между Россией и Цин по реке Амур, а также притокам Аргуни и Горбице.
Но после заключения Айгуньского и Пекинского договоров Приморье и Приамурье официально отошли России, но назывались Внешней Маньчжурией, а северо-восточный Китай - Манчжурией.