ФиаскоФобия приветствует адептов учения Черный лебедь – Антихрупкость. Сегодня разбираем фиаско Компании Южных Морей, случившиеся в 18-ом веке, которое интересно еще и с точки зрения финансового фиаско совсем уж не-простых-людей: например, всемирно известного ученого Исаака Ньютона.
Некоторые скажут: але, это какое-то старье, отстой и все такое. Но, не спешите гнать коней, граждане хейтеры.
Во-первых, именно тогда и начиналась вся эта биржевая кутерьма и все те кидаловы-разводки появились именно тогда, и честно говоря, они мало чем отличаются от нынешних, а стало быть, их лучше поизучать, чтоб на лохануться.
Во-вторых, это просто классический пример «прилета» Черного лебедя в виде банкротства этой самой Компании Южных Морей и обрушения, в следствии хрупкости, почти всей финансовой системы Британской империи (читай всего цивилизованного мира).
Итак, Англия 18 века: уже почти владычица морей, почти сверх-держава и прочая, прочая. Но, это «могущество» стоило-таки больших деньжищ: страна фактически жила в долг, выпуская гособлигации.
Долг огромный, Банк Англии (частное заведение тогда, кстати) «выручить страну деньгами» на условиях лорда-казначея отказывался и тогда…тадаааам: все эти лорды-морды задумали создать Компанию Южных Морей для покрытия гигантского госдолга (ну и как конкурента этому самому Банку Англии). Шефом этой «госкорпорации» назначают отнюдь не-лорда, а …сына сапожника, авантюриста, человека с говорящим именем Джон Блант (у нас бы такому сразу дали бы кликуху «Ваня-с-бланшем», пади).
Вобщем, лорд-казначей и этот Блант решили обменивать облигации госдолга на акции Компании Южных Морей: сначала компания должна была выпускать акций ровно столько, чтобы покрыть госдолг (с маржой-вознаграждением, разумеется).
Но тут, этот «Ваня-с-бланшем» так распиарил свои «бесценные» бумаги, что британцы буквально ринулись их скупать. Этот парень раздувал стоимость акций и даже «замутил схему»: стал выдавать кредиты от Компании Южных Морей для покупки… ее же акций! Классика жанра, особенно растиражированная «последователями» Бланта в преддверии биржевого краха 1929г., и последующей Великой депрессией.
Причем, на удочку попались не только рядовые обыватели, но, и например, Исаак Ньютон (бывший, одно время, хранителем Монетного двора Королевства, кстати!), который накупил акций этой «МММ», как и другие сэры-пэры, а вовремя слить не мог – да так и остался с фиаской!
Ситуация усугублялась тем, что практически вся финансовая система Англии тех лет стала хрупкой: как грибы, появлялись компании, обещавшие золотые горы и раздувающие стоимость своих акций.
Ради победы над конкурентами, Блант даже протащил закон, запрещающий публичную продажу акций без королевского разрешения. Однако, этот хрупкодел не учел, что, с закрытием других МММов пипл потерял бабло, и люди стали продавать акции Компании Южных Морей, чтобы поправить дела – ну и дальше ясно, что все рухнуло (эффект домино никто не отменял, знаете ли).
Для тех, читателей, кто хотел бы ознакомиться с этим кейсом подробнее есть масса источников, но ФиаскоФобия рекомендует прочесть яркую и захватывающую книгу английского историка Дэвида Лисса «Заговор бумаг».
Вот выдержка из этой книги:
«Стоимость акций Компании Южных Морей взлетела так высоко, как мало кто мог предугадать…По всей территории королевства люди с небольшими сбережениями разбогатели как лорды. Эта была эпоха роскоши, неумеренности и богатства, когда скромный лавочник обнаруживал себя живущим в большом особняке и разъезжающим в золоченом экипаже. Мы питались олениной, пили старое бордо и танцевали под аккомпанемент самых дорогостоящих итальянских музыкантов».
НИЧЕГО-СЕЙЧАС-НИКОМУ-НЕ-НАПОМИНАЕТ???...