Пока основные силы предателей ведут бой за сектор Армагеддон, откуда прямой путь ведет к Терре, к пятиста мирам подходят флоты Пожирателей Миров и Повелителей Ночи. В системе Калт появляется бело-синий корпус "Завоевателя" - флагмана Ангрона. Следом за ним из варпа выходят остальные корабли легиона. Едва они появляются в системе, как начинается обстрел "Кампанилы" и пристыкованных к ней кораблей Тринадцатого. Не ожидавшие столь дерзкого нападения корабли не успевают поднять пустотные щиты и несут тяжелые потери от огня Пожирателей Миров. Сократив оборонительный флот до достаточной величины, чтобы начать высадку, Ангрон приказывает Кровавому Двенадцатому садиться в десантные капсулы. Через несколько мгновений на поверхность Калта обрушиваются тонны металла. Совокупные силы Ультрамаринов и ауксилии при поддержке Механикума открывают огонь внутрь открывающихся капсул, но огневая мощь слишком мала, чтобы сдержать берсерков. На защитников обрушивается волна Красных мясников - полностью подчиненных Гвоздям берсерков, сметающая первые ряды защитников.
В это же самое время к Маккрагу подходит влот Повелителей Ночи во главе с флагманом Конрада Керза - линкором "Сумерки".
Дождавшись наступления ночи - своей родной стихии - воины Восьмого начинают высадку. Расходясь по ночному Маккрагу, Повелители ночи нападают на каждого, кто имеет неосторожность гулять в это время. Солдаты Имперской Армии и гражданские, мужчины, женщины, старики и дети - Восьмой учиняет террор не разбирая целей. Первая же ночь открывает страшные последствия: на стенах домов развешаны тела жителей Маккрага, улицы залиты кровью, те, кому посчастливилось пережить эту ночь, в панике.
Жиллиман отправляет Тринадцатый на поиски того, кто учинил эти бесчинства. Астартес Тринадцатого прочесывают район за районом, но никаких признаков мясника не видно. Следующая же ночь приносит потери среди Астартес. Несколько Ультрамаринов найдены подвешенными на цепях с жуткими ранами. Владыка Ультрамара начинает подозревать, что загадочный маньяк обладает силой и подготовкой, как минимум равной космодесантнику. Теория: любой из легионов Астартес, зашедший достаточно далеко, чтобы поднять руку на кузена. Практика: только один легион ведет войну подобным образом - Повелители Ночи. Теорию Совершенного Сына подтверждает знакомый голос, ведущий вещание на всех вокс-частотах. Теория не подлежит сомнению: на охоту вышел Ночной Призрак.
На Калте продолжается кровопролитный бой. Силы обороны отступают под натиском Пожирателей Миров. На острие атаки идут Красные Мясники под командованием Ангрона и восьмая штурмовая рота Кхарна. Ряды защитников становятся все плотнее и отходят все ближе центру координации, как вдруг им приходит помощь: справившись с паникой на "Кампаниле", магос Хест настроил орудия станции и обрушил сокрушительный удар на позиции Пожирателей Миров. Уцелевшие корабли отстыковываются от станции, поднимают пустотные щиты и открывают огонь по флоту Двенадцатого. Многие корабли не переживают ответного удара, в рядах возникают прорехи, в которые входят малые корабли Ультрамаринов. Судна по обеим сторонам открывают огонь, но ценой являются тяжелые повреждения боих кораблей.
Орудия "Кампанилы" готовы к повторному залпу. Хест обрушивает еще один удар по берсеркам Ангрона. Владыка Красных Песков получает сообщения от капитана "Завоевателя", которая требует отступить, чтобы сохранить флот. Гвозди Мясника с трудом дают примарху думать, однако, разум все же пробивается сквозь багровую пелену, и Красный Ангел приказывает готовить обратную телепортацию. Когда защитники уже переходят в контратаку, телепортационная вспышка забирает силы Двенадцатого с планеты. Ультрамарины победили на этой планете, однако эта скоротечная война нанесла огромный урон, поправляться от предстоит еще очень долго.
На Маккраге объявлено чрезвычайное положение и комендантский час. Понимая, что не всех удастся эвакуировать из зоны боевых действий, Жиллиман запрашивает помощи у Воителя. Хорус направляет ему в помощь два легиона - Космических Волков Русса и Саламандр Вулкана.
Прибывшие на Маккраг легионы начинают быстрое развертывание. Пока Саламандры эвакуируют гражданское население, Стая Волчьего Короля, руководствуясь им одним ведомым чутьем, ищет Ночного Призрака. Битва за Маккраг еще только начинается.