Закончив бомбардировку Диамата, Лев приказывает союзникам избавиться от кораблей, на борту которых собраны легионеры, чья лояльность вызывает сомнения. Многие гибнут, однако на нескольких мятежных кораблях происходят странные события: таинственным образом выпадают в открытый космос боеприпасы, орудия клинит, не давая им подняться для обстрела, капитаны кораблей внезапно оказываются убиты своим экипажем. Суматоха этих событий дает время уйти из системы еще нескольким кораблям. В числе уцелевших оказывают Барабас Дантиох из Железных Воинов и Саул Тарвиц из Детей Императора. Закончив зачистку, Лев дает приказ двигаться в субсектор Армагеддон.
Шестьдесят третья экспедиция под командованием Воителя получает экстренное сообщение от Механикума, переданное через посланника Регула: Эль-Джонсон - примарх Первого - отвернулся от света Императора. Он напал на служителей Омниссии, служивших на Диамате, откуда забрал осадное орудие, а затем - разбомбил планеты циклонными торпедами. Это сообщение вызывает у Хоруса тревогу: Темные Ангелы - один из крупнейших легионов космодесанта. Но гораздо больше пугает то, что к нему могут примкнуть несколько других легионов: Мортарион и Ангрон давно имеют личные обиды на отца, поэтому стоит заранее считать их предателями. Конрад Керз не слушает никого, кроме своих видений - его лояльность под вопросом. А Пертурабо слишком злобный и завистливый, чтобы видеть что-то, кроме желания заработать боевую славу. Остается Фулгрим. Фулгрим Фениксиец - близкий друг Воителя. Возможно у него удастся узнать что-то подробнее.
Хорус связывается с "Андрониусом" - флагманом Детей Императора. На связь выходит сам Фениксиец. Обеспокоенный Хорус спрашивает, что произошло с остальными легионами, сохранили ли они остатки здравомыслия? Ответ пугает Воителя: Лев не один. Гвардия Смерти и Железные Воины уже примкнули к мятежу, Повелители Ночи и Пожиратели Миров не давали ему присягу, но готовы начать свои кампании, как только галактика запылает. И Фулгрим - тоже с ними. Его Дети Императора также готовы поддержать Темных Ангелов в его войне против Императора. На этом сеанс связи обрывается.
Хорус экстренно собирает Марниваль, а также - Малогарста, своего ближайшего советника, чтобы обсудить план дальнейших действий.
Абаддон предполагает что нужно сразу отследить сигнатуры Темных Ангелов и ударить, дабы обезглавить мятеж в самом начале. Торгаддон в своей шутливой манере подвергает план собрата по Морнивалю сомнениям. Тарик говорит, что даже такой многочисленный флот, как у шестьдесят третьей экспедиции может не справиться, особенно, если там соберутся все мятежники. Аксиманд и Локен молчат. Тогда слово берет Малогарст и предлагает найти союзников среди тех, чья верность Императору несомненна: Рогал Дорн железно верен Императору, Сангвиний и Коракс также не вызывают сомнений. Волки Фенриса тоже будут готовы поддержать Императора, особенно учитывая их натянутые отношения с Первым. Хорус соглашается, но говорит, что мятежники могли разойтись по всей галактике, и собрав все силы в одном месте, лоялисты проиграют в остальных.
Воитель связывается с Феррусом Манусом - примархом Железных рук, Сангвинием - примархом Кровавых Ангелов, Рогалом Дорном - примархом Имперских Кулаков и Корвусом Кораксом - примархом Гвардии Ворона. Он сообщает им о восстании Первого и предательстве Детей Императора, Гвардии Смерти, Пожирателей Миров, Повелителей Ночи и Железных Воинов. Дорна не удивляет предательство Четвертого. Преторианец отмечает, что Пертурабо никогда не упустил бы возможность поддержать сторону, противоположную Имперским Кулакам, а вот предательство Первого его удивляет. Горгон же поражен новостью о предательстве Фениксийца - своего близкого друга, но получив его речь соглашается поддержать Воителя. Сангвиний и Коракс также выражают согласие. В этот момент поступает сообщение из субсектора Армагеддон - там появились и закрепились крупные силы мятежников, занявшие позиции на незаселенном мире Кернбайт.
Лоялисты начинают готовить операцию.