В последнее время я все больше интересуюсь инвестированием в дивидендные акции. Это связано с тем, что акции стоимости, на мой взгляд, сейчас сильно переоценены.
Сегодня я решил заглянуть в историю и посмотреть, а какая дивидендная доходность была бы сейчас, инвестируй я в дивидендные акции 5 — 10 лет назад.
В статье изложено личное мнение автора, которое может не совпадать с вашим и может быть ошибочно. Принимайте решения об инвестициях только на основании своих убеждений.
Для полноты картины решил рассмотреть несколько российских акций. Дивидендную доходность в годовом выражении буду считать по последним годовым дивидендам.
1. «Лукойл»
Сегодня цена одной акции «Лукойл» составляет 6197,5 рублей.
За 2019 год компания выплатила 542 рубля на акцию, что по текущей цене дает дивидендную доходность около 8,5%.
Если бы мы купили акцию 5 лет назад по цене около 2000 рублей, то сегодня мы бы имели дивидендную доходность около 27%.
Купив акции Лукойл в 2010 оду по цене в районе 1700 рублей за акцию, наша дивидендная доходность составила бы сейчас около 31%.
В кризис 2008 года цена акции опускалась ниже 800 рублей, что сегодня дало бы доходность более 67%. Всего за пару лет такой доходности, акции, купленные в 2008 году, полностью окупили бы себя.
2. «Сбербанк»
Стоимость одной акции сегодня составляет 275,44 рубля. За 2019 год выплачены дивиденды в размере 18,7 рубля за акцию. Это дает дивидендную доходность около 6,7%.
В 2010 — 2015 годах акцию «Сбербанка» можно было купить по цене около 100 рублей. Сейчас такая покупка дала бы дивидендную доходность около 18,7%.
В 2008 году цена акции опускалась ниже 15 рублей, что дало бы сейчас доходность по дивидендам больше 124%.
3. «Магнитогорский металлургический комбинат»
Цена акции сегодня — 53,75 рубля. Дивиденды за 2020 год — 4,5 рубля. Дивидендная доходность около 8,3%.
В 2015 году цена колебалась в районе 15 — 20 рублей за акцию, что сегодня дало бы дивидендную доходность около 22 — 30%.
В 2008 году стоимость акции опускалась ниже 5 рублей, что сегодня дало бы доходность дивидендов около 100%.
4. «Газпром»
Дивиденды за 2019 год были выплачены в размере 15,24 рубля на акцию. Цена акции сегодня — 225,34 рубля. Это дивидендная доходность около 6,7%.
В 2015 году акции стоили в районе 150 рублей, что сегодня бы показало дивидендную доходность в районе 10%.
В 2008 году акции опускались ниже 85 рублей. При покупке, сегодня они показали бы дивидендную доходность около 18%.
5. «Трубная металлургическая компания»
Я специально решил написать об этой компании, чтобы не было иллюзий. Не все компании одинаково хороши.
Цена одной акции компании сегодня — 59,82 рубля. Дивиденды за 2019 год составили 2,55 рубля. Это немного больше 4% дивидендной доходности.
В 2008 году акции компании опускались в цене до 14 рублей. Это дало бы сегодня дивидендную доходность всего около 18%.
Все это время дивиденды колебались в размере от 0,397 до 2,82 рубля. Как видим, покупать такие дивидендные акции не имело ни какого смысла.
Итог
Я рассмотрел лишь малую часть компаний, но вывод очевиден. Как видим, многие акции с течением времени растут не только в цене. Дивидендная доходность за счет постоянного увеличения дивидендов тоже растет.
Но далеко не все компании успешно развиваются и наращивают дивидендную доходность. Перед покупкой акций надо внимательно анализировать компанию и ее дивидендную историю.
Учитывая высокую вероятность падения рынков, уже сейчас можно готовиться к покупке лучших дивидендных акций по более низким ценам, что увеличит их дивидендную доходность в будущем.
Если Вам интересны мои статьи, помогите мне развивать канал.
Пожалуйста, подпишитесь!
Буду рад Вашим лайкам 👍