Драма, мелодрама, триллер, экранизация (Великобритания, США)
В ролях: кузина Рэйчел (Рэйчел Вайс), Филипп (Сэм Клафлин)
Режиссёр: Роджер Мичелл
Конец 1830 года. Англия. Поместье у южного побережья. Здесь родился и вырос главный герой фильма Филипп. Он рано осиротел и был усыновлён своим кузеном Эмброзом.
Шли годы...
Филипп, отучившись в университете, вернулся в поместье. Здесь он узнаёт о том, что его любимый кузен весьма нездоров и отбывает на лечение во Флоренцию. Филипп остаётся в Англии на правах будущего наследника. Кузен шлёт ему из Италии письма, в которых сообщает, что познакомился с женщиной, своей дальней родственницей по имени Рэйчел и они поженились. Далее письма кузена стали приходить наполненные грустью, и в одном из них кузен Эмброз настойчиво просит Филиппа приехать в Италию и спасти его от "этой" женщины.
Разгневанный Филипп едет к Эмброзу, но застаёт его дом пустым. Кузен почил от непонятной болезни, а его жена в поездках. Филипп вознамерился отомстить во что бы то ни стало этой женщине, он уверен, что именно она погубила его наставника и любимого кузена.
Возвратившись в Англию, Филипп вступает в наследство, теперь он богат и хозяин огромного поместья. Приходит весть, что вдова Рэйчел приезжает к ним погостить. Дважды вдова, странная судьба у этой женщины, от первого мужа она не получила наследства, и от Эмброза ей тоже ничего не причиталось.
Филипп увидел её вечером, в комнате для гостей, она стояла в траурном чёрном платье с кринолином, с чашкой чая в руках, такая красивая и печальная. Они беседовали. Она предложила ему чай. И мало-помалу молодой человек впал в дурман очарованности этой леди. А на утро он понял, что злость прошла, и на замену пришло чувство глубокой симпатии и расположенности к этой женщине.
Они гуляли, разговаривали, катались на лошадях. Филипп влюбился в неё незаметно для себя. Да так, что разум снесло. Ведь это была его первая любовь в жизни, первая страсть. Рэйчел, тем временем, пользовалась расположением Филиппа, живя у него в доме за его счёт на двойном содержании, и получая от него в подарок фамильные драгоценности. Она умело управляла его влюблённостью, как заправская роковая укротительница, таких особ в народе грубо называют ведьмами. К тому же Рэйчел привезла из Италии какой-то секретный рецепт чая, которым она старательно пыталась опаивать своего молодого воздыхателя.
У Филиппа начались странные головные боли и ухудшение зрения. И тут он вспомнил, что кузен Эмброз тоже жаловался на такие же симптомы перед смертью, будучи в Англии. Его подозрения в адрес вдовы Рэйчел возродились. Однажды он обыскал её комнату и нашёл там письма, подтверждающие, что кузен страдал от своей жены, она его травила...
Экранизация одноимённого романа английской писательницы Дафны Дюмерье