Telegram Group Inc. разместила 12 марта пятилетние конвертируемые облигации объемом миллиард долларов с доходностью семь процентов годовых, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.
Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Бонды размещены до 2026 года, выплата по первому купону ожидается через полгода — в сентябре 2021-го.
Руководство мессенджера организовало размещение на внебиржевом рынке самостоятельно — без андеррайтеров, но при участии агентов. В России ими стали "ВТБ Капитал", "АТОН" и "Альфа-Капитал".
Telegram закрыл книгу заявок 10 марта. Источники Forbes называли спрос на бонды мессенджера "ажиотажным", допуская, что компания может увеличить объем размещения облигаций до $1,5 миллиарда.
Вырученные за счет продажи бондов деньги Telegram направит на покрытие долгов, писал ранее VTimes со ссылкой на финансовый отчет компании, который она разослала потенциальным покупателям облигаций. Согласно документу, компания задолжала $684 млн, из них $625,7 млн на середину прошлого года — долги по открытым кредитным линиям со сроком погашения 30 апреля 2021 года.
В 2018 году Telegram привлек $1,75 млрд от 175 инвесторов на развитие блокчейн-платформы TON. Проект пришлось свернуть из-за запрета американского регулятора, и компания обязалась вернуть 72% инвестиций. На момент составления отчета (декабрь 2020 года) Telegram вернул инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, а по $6 млн еще не рассчитался.