В индекс включены 505 компаний, акции которых торгуются на биржах, таких как NASDAQ или Нью-Йоркская фондовая биржа. Попасть в индекс могут компании всех областей экономики, для этого они должны быть лидерами по капитализации в своем сегменте, получать стабильную прибыль, а также обладать достаточной ликвидностью (минимальный объем торгов - не менее 250 000 акций).
S&P 500 - любимый индекс легендарного инвестора Уоррена Баффета. Он рекомендует выкупать фонды, следующие этому индексу, на просадках, ведь исторически он показывает доходность 9-10% годовых.
По сути, индекс показывает состояние фондового рынка США, он является индикатором, позволяющим определить бычьи или медвежьи тренды рынков.
Индекс состоит из 505 тикеров различных компаний, но это не значит, что все включенные в него компании имеют одинаковый вес. В зависимости от капитализации компании определяется доля ее бумаги в индексе, т.е. доля Apple в процентом соотношении выше доли General motors. А это значит, что крупнейшие компании оказывают наибольшее влияние на показатели всего индекса.
Далеко не каждый инвестор способен купить хотя бы по одной акции компаний, входящих в индекс. Поэтому на основе индекса сформированы и доступны всем желающим фонды (ETF) - купив один пай фонда инвестор получает частичку каждой входящей в индекс компании.
Лидеры индекса
На конец 2020 года десятка лидеров по доле в индексе принадлежит следующим компаниям:
- Microsoft
- Apple
- Amazon
- Facebook
- Berkshire Hathaway Class B
- Alphabet класса C
- Alphabet класса A
- JPMorgan Chase
- Johnson & Johnson
- Visa
Лучший индекс
Покупка фондов, следующих индексу S&P 500 подходит как новичкам, так и инвесторам со стажем - это самый безопасный инструмент на рынке акций, так как на компании, входящие в него, входит 80% капитализации всей экономике США. Потерять свои вложения можно лишь в случае полного дефолта экономики США, а если это случится - несдобровать не только держателям S&P 500, но и тем, кто хранит доллары под подушкой.
Кроме того, инвесторам, остановившим свой выбор на приобретении доли в фонде на S&P 500 не нужно мониторить все акции и постоянно следить за новостями отдельных компаний. На длительной дистанции, как позывает история, держатели паев на индекс обеспечивают себе доходность выше спекулянтов и инвесторов, пытающихся подобрать растущие акции и обогнать рынок.
Разделение по секторам экономики
- Technology – Информационные технологии (Доля в S&P500: 28,05%)
- Healthcare – Здравоохранение (Доля в S&P500: 14,18%)
- Consumer Discretionary – Потребительские товары вторичной необходимости (Доля в S&P500: 11,58%)
- Communication Services – Коммуникационные услуги (Доля в S&P500 11,18%)
- Financials – Финансовый сектор (Доля в S&P500: 9,62%)
- Industrials – Промышленный сектор (Доля в S&P500: 8,37%)
- Consumer Staples – Потребительские товары первой необходимости (Доля в S&P500: 6,82%)
- Utilities – Энергетика (Доля в S&P500: 3,07%)
- Materials — Сырьевой сектор (Доля в S&P500: 2,68%)
- Real Estate – Недвижимость (Доля в S&P500: 2,55%)
- Energy – Нефть и газ (Доля в S&P500: 1,89%)