Целиком фолкроковый альбом Донована, который изначально вышел только в США и занял там почетное 20-е место.
Весь материал удивительно ровный. Условно его можно разделить на две темы – восточную и битловскую. Восточными мотивами альбом обязан поездкой Донована в Индию к суперзнаменитому в то время гуру Махариши. Битловскими мотивами – дружбе с «битлами», наверное.
В любом случае, здесь сплошная