Друзья, приветствую ✋
Пришла пора обновить информацию по нашему перспективному портфелю. #портфель_finanswer
С прошлого обзора прошло чуть больше месяца.
Новые бумаги не добавляются и не удаляются. В портфеле от первоначальный по-прежнему 15% в кэше.
Ниже изменения с момента добавления в портфель.
🟢The Walt Disney Company $DIS +24%
🟡McDonald's Corporation $MCD +6%
🔴Take-Two Interactive Software $TTWO -6%
🟢Microsoft Corporation $MSFT +7%
🟢NortonLifeLock $NLOK +16%
🟢Hologic $HOLX +5%
🟢Lowe's Companies $LOW +16%
🟡Peloton Interactive $PTON +3%
🔴Alibaba Groupe $BABA -13%
🟢Bank of America Corporation $BAC+44%
🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -9%
🟢Vale S.A. $VALE +35%
🟡Bristol-Myers Squibb $BMY -2%
🟢Intercontinental Exchange $ICE +11%
🟢InterActiveCorp $IAC +76%
🟡UnitedHealth Group $UNH +3%
🟡Finex RUB $FXCN +1%
Текущая доходность портфеля с учётом равенства первоначальных долей (5% от портфеля) показывает доходность +12% без учёта дивидендных выплат.
S&P500 за тоже время (с 20 ноября 2020 года, когда мы начали добавлять бумаги в портфель) прибавил 10%. Nasdaq за прошедшее время +11.5%.
С прошедшего месяца портфель потерял 3%.
Мы поднимаем таргет: 🔔 Bank of America Corporation до $45 ( c $40) поскольку котировки находятся в фазе активного роста.
По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside:
🟢 The Walt Disney Company - $250 31%
🟡 McDonald's Corporation - $250 12%
🟢Take-Two Interactive Software - $250 47%
🟢Microsoft Corporation - $300 30%
🟢NortonLifeLock - $25 17%
🟢Hologic - $100 39%
🟢Lowe's Companies - $205 14%
🟢Peloton Interactive - $160 48%
🟢Alibaba Groupe - $350 46%
🟢Bank of America Corporation - $45 17%
🟢Regeneron Pharmaceuticals - $670 42%
🟢Vale S.A. - $25 45%
🟢Bristol-Myers Squibb - $80 27%
🟢Intercontinental Exchange - $130 17%
🟡InterActiveCorp - $280 12%
🟢Finex RUB - 5900 рублей 41%
Первая строка - доходность с момент добавления в портфель, вторая таргет и upside.
🟢The Walt Disney Company $DIS +24%
🟢 The Walt Disney Company - целевая цена $250 31%
Несмотря на убыточный год на фоне пандемии и закрытие парков по всему миру компания смогла вывести последний квартал в плюс против ожидания аналитиков.
9 марта котировки достигли исторического максимума на уровне $202.
Компания представит следующий отчёт 13 мая.
Компания отчиталась о росте подписчиков свыше 100 млн. человек.
Позитивные перспективы роста оцениваются на фоне росте сегмента стримингового сервиса Disney+.
🟡McDonald's Corporation $MCD +6%
🟢 McDonald's Corporation - целевая цена $250 12%
McDonald's Corporation также пострадали на фоне локдаунов, но закрыли год в плюс. Позитивные ожидания по выходу из пандемии предполагают рост выручки. Компания дивидендный аристократ, текущий высокий payout ratio настораживает, но в случае роста результатов 2021 года может быть ощутимо снижен.
Аналитики позитивно смотрят на рост прибыли в ближайшие 5 лет.
Последние прогнозы:
🟢Take-Two Interactive Software $TTWO -6%
🟢Take-Two Interactive Software целевая цена $250 upside 47%
Издатель видеоигр GTA, Mafia, Max Payne, Red Dead показал хороший отчёт выше ожиданий аналитиков в начале мая, а также поднял планку по результатам на 2021 финансовый год.
С учётом роста продаж видеоигр по всему миру мы по-прежнему позитивно оцениваем перспектива роста компании.
Из негативных моментов стоит отметить продажу инсайдерами акций
Последние прогнозы:
🟢Microsoft Corporation $MSFT +7%
🟢Microsoft Corporation - целевая цена $300 30%
15 марта Nokia объявила о соглашении с Microsoft о разработке новых готовых к выходу на рынок вариантов использования частных беспроводных сетей 4G и 5G, предназначенных для предприятий. В рамках сотрудничества будут объединены технологии Nokia Cloud RAN (vRAN) с облачными сервисами Microsoft Azure и экосистемой для разработчиков для обеспечения функциональности конечных пользователей с помощью новых бизнес-кейсов.
Microsoft завершила сделку по приобретению Marsden Group Europe Limited 16 марта 2021 года лидера в области промышленных технологических инноваций и быстрого прототипирования. Компания была долгое время партнёром Microsoft в промышленном, производственном и автомобильном секторах.
Последние прогнозы аналитиков:
🟢NortonLifeLock $NLOK +16%
🟢NortonLifeLock - целевая цена $25 upside 17%
NortonLifeLock , мировой лидер в области кибербезопасности потребителей, вошла в престижный ежегодный список самых инновационных компаний мира на 2021 год Fast Company .
Последние прогнозы аналитиков:
🟢Hologic $HOLX +6%
🟢Hologic - целевая цена $100 upside 39%
Компания, специализируется на медицинских технологиях, в первую очередь занимающаяся женским здоровьем. Продает медицинские приборы для диагностики , хирургии и медицинской визуализации.
14 марта котировки достигли 90-дневного минимума на уровне $70,41.
На этом фоне у компании очень низкий текущий и форварный показатель p/e как относительно рынка так и относительно курнкурентов, что говорит о её текущеё недооценке.
У компании устойчивое финансовое положение Чистый долг Hologic всего в 0,85 раза превышает показатель EBITDA.
Последние прогнозы аналитиков:
🟢Lowe's Companies $LOW +16%
🟢Lowe's Companies - $205 14%
Компания представила очередной отчёт лучше ожиданий:
🔼EPS (прибыль на акцию) = 1.33 (прогноз 1.21)
🔼Revenue (выручка) = 20.3B (прогноз 19.48млрд) +26.7% г/г
Сопоставимые продажи +28.6%
Совет директоров Lowe's Companies, Inc. объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере $0,60 на акцию, подлежащие выплате 5 мая 2021 года зарегистрированным акционерам по состоянию на 21 апреля 2021 года.
Независимый директор Дэвид Батчелдер купил 26 февраля акций на $997 тысяч по средней цене $159.
Общая оценка по компании в виду последнего отчёта позитивная
Последние прогнозы аналитиков:
🟡Peloton Interactive $PTON +3%
🟢Peloton Interactive целевая цена $160 upside 48%
Peloton - американская компания объединившая производство тренажёров, социальные сети и ставшая медиакомпанией. Предлагает подписчикам дистанционно участвовать в занятиях с лучшими тренерами
На фоне снижения бумаг на Nasdaq и снижения хайповых бумаг котировки компании вернулись уровням добавления в портфель.
18 марта cоучредитель Хисао Куши сообщил о намерении продать 240 тыс. Акций в течение следующих 90 дней. С сентября 2020 года Hisao напрямую владеет 1,00 млн акций. За последние 12 месяцев инсайдеры компании в совокупности продали на $ 381 млн больше, чем купили, через опционы и рыночные сделки.
Последние прогнозы аналитиков:
🔴Alibaba Groupe $BABA -13%
🟢Alibaba Groupe - целевая цена $350 upside 46%
16 марта появилась информация о том что Китайское правительство хочет, чтобы Alibaba продала некоторые из своих медиаактивов, в том числе South China Morning Post Publishers Ltd., из-за растущей обеспокоенности по поводу влияния технологического гиганта на общественное мнение в стране.
Новостной фон вокруг компании по-прежнему негативный, однако фундаментальные факторы указывают на высокий потенциал компании.
Последние прогнозы аналитиков:
🟢Bank of America Corporation $BAC+44%
🟢Bank of America Corporation целевая цена $45 upside 17% (🔔 повышена с $40)
15 марта Председатель совета директоров исполнил опционы и продал акции на сумму $673 тыс. по $37.75
В течении марта банк объявил о ряде перестановок в руководстве.
Последние прогнозы аналитиков:
🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -9%
🟢Regeneron Pharmaceuticals - $670 42%
4 марта - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi объявили, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло на рассмотрение дополнительную заявку на получение лицензии на биологические препараты (sBLA) для Dupixent® (дупилумаб) в качестве дополнительного лечения для детей в возрасте от 6 до 11 лет с неконтролируемая астма средней и тяжелой степени.
15 марта - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и Sanofi объявили о положительных результатах, демонстрирующих общую выживаемость (OS) в ходе исследования фазы 3, посвященного изучению монотерапии ингибитором PD-1 Libtayo® (цемиплимаб) по сравнению с химиотерапией у пациентов, ранее получавших химиотерапию, у которых рак шейки матки рецидивирует или переходит в метастазы. Исследование будет прекращено досрочно на основании единогласной рекомендации Независимого комитета по мониторингу данных (IDMC), и данные лягут в основу нормативных документов в 2021 году.
За три года котировки выросли на 48% , тогда как компания смогла увеличить прибыль на акцию на 43% в год в течение трех лет. Аналитики предполагают значительный рост чистой прибыли в ближайшие годы.
Последние прогнозы аналитиков:
🟢Vale S.A. $VALE +35%
🟢Vale S.A. - целевая цена $25 upside 45%
На фоне роста цен на сырьевые товары компания остаётся фаворитом в секторе.
15 марта Vale SA завершили сделку по продаже 3х гидроэлектростанций Nova Maurício, Glória и Mello в штате Минас-Жерайс.
17 марта компания объявила о ротации в органах управления.
Последние прогнозы аналитиков:
🔴Bristol-Myers Squibb $BMY -5%
🟢Bristol-Myers Squibb - целевая цена $80 upside 32%
Компания сообщила, что представит отчёт за 1 квартал 2021 года - 29 Апреля.
10 марта - Председатель совета директоров и генеральный директор исполнили опционы и продали акции на сумму $529 тыс.
14 марта - Компания AVEO Pharmaceuticals, Inc. объявила, что она заключила соглашение о сотрудничестве в клинических испытаниях и поставке с Bristol Myers Squibb для оценки FOTIVDA® (тивозаниб) в сочетании с OPDIVO® (ниволумаб), терапией Bristol Myers Squibb против PD-1, в Основное исследование фазы 3 TiNivo-2 у пациентов с прогрессирующим рецидивом или рефрактерной почечно-клеточной карциномой
19 марта - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США принимает заявку Bristol Myers Squibb на Mavacamten при симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатии
Последние прогнозы аналитиков:
Intercontinental Exchange $ICE +11%
🟢Intercontinental Exchange - целевая цена $130 upside 17%
Ожидаются дивиденды в размере $0,33 на акцию выплачивается 31 марта зарегистрированным до 16 марта акционерам.
Последние прогнозы аналитиков:
🟢InterActiveCorp $IAC +76%
🟡InterActiveCorp - целевая цена $280 upside 16%
Ждём возврата котировок к $280 для полного закрытия позиции.
Последние прогнозы аналитиков:
🔴UnitedHealth Group $UNH +3%
🟢UnitedHealth Group - целевая цена $410 upside 12%
Котировки прибавили 13% за месяц после провала на фоне смены генерального директора.
15 марта Ричард Берк независимый директор продал на рынке около 4 тысяч акций по цене примерно 353 доллара США за штуку на сумму 1,4 млн рублей.
У UnitedHealth Group высокая рентабельность собственного капитала 22%, по сравнению со средним показателем по отрасли в 16%. Кроме того рост прибыли у компании 21% в год против 11% в среднем по отрасли.
Последние прогнозы аналитиков:
🟡Finex RUB $FXCN +1%
🟢Finex RUB - целевая цена 5900 рублей upside 41%
На фоне обвала котировок Alibaba, а также JD , ключевых вложений фонда, котировки вернулись к уровням добавления в портфель.
Видеообзор будет позже.🎥
📌 Чего не хватает в обзорах? Что нужно добавить?
Напишите в комментариях.
Спасибо!
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Присоединяйтесь к нашему телеграму @finanswer1
# портфель инвестиций # инвестиционный портфель # портфель инвестора # акции сша # обзор компаний