Действие происходит в Америке примерно в 1980е годы. Дейл МакКьюсик и Ник Фриша — близкие друзья. Дейл — наркодиллер, который решил завязать с преступным прошлым. Ник — полицейский, сотрудник управления по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и недавно получил повышение. Он должен арестовать Дейла, но верит ему на слово и оставляет на свободе.
В управление попали данные о том, что Дейл имеет отношение к поставке крупной партии наркотиков из Мексики.
Представители ФБР собираются использовать МакКьюсика — только он знает, как выглядит наркобарон Карлос, который собирается посетить Соединённые Штаты.
Дейл изо всех сил не хочет быть втянутым в операцию по аресту Карлоса. Ник пытается выгородить друга, но не может. В ФБР его предупредили — если Дейл не будет сотрудничать, ему неминуемо грозит тюремное заключение.
Сложные отношения между друзьями обостряются до предела после того, как между ними встала женщина, которую они оба любят — Джо Энн Валленери, хозяйка ресторана.