По словам Mirova (партнер Natixis Investment Managers’ affiliate), энергетический переход открывает возможности не только в солнечных и ветровых проектах, но и в гидроэлектроэнергетике, биогазе, электромобильной и водородной промышленности.
Mirova (дочерняя компания Natixis Investment Managers) работает в сфере возобновляемых источников энергии с 2002 года и с тех пор осуществила более 175 проектов, ориентированных на возобновляемые источники энергии, установив партнерские отношения с промышленными компаниями с целью развития инфраструктуры по всей Европе. Этот почти двухдесятилетний опыт высветил некоторые важные истины.
Три важные истины об энергетическом переходе:
во-первых, налицо экспоненциальный спрос на зеленую энергию с целью заменить углеродоемкие источники энергии;
во-вторых, инвестиции в зеленую энергетику может оказаться весьма выгодным (и так в большинстве случаев) для инвесторов, особенно в случае солидного инвестиционного процесса;
третья истина заключается в том, что возможности для инвесторов с хорошим опытом работы в отрасли постоянно расширяются и развиваются, предлагая чрезвычайно привлекательные диверсифицированные потоки прибыли.
Гидроэлектроэнергия, биогаз, электрическая промышленность и водород: “Наши первые инвестиции были сосредоточены на простых, но эффективных стратегиях в области новых возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветровые проекты в зрелых экономиках. За эти годы мы значительно расширили наши области влияния, внедрив в наш портфель развивающиеся технологии в области хранения энергии, гидроэлектростанции, биогаза, электромобильной и водородной промышленности" - сказал Рафаэль Ланс, глава Energy Transition Funds Mirova (филиал Natixis Investment Managers’ affiliate).
Инвестиции в зеленую энергетику в приграничных регионах: в то же время акцент смещается со строительства инфраструктур для подачи энергии в сеть на B2B-проекты, такие как установка инфраструктур для электромобилей. "Mirova" также наращивает инвестиции в зеленую энергетику в приграничных регионах, таких как развивающиеся Европа и Азия, особенно в тех областях, в которых наиболее необходимы распространение зеленой энергетики и выявление новых источников дохода.
Обширная сеть контактов: "Mirova является пионером в области возобновляемых источников энергии, и это позволило нам развивать обширную сеть контактов и приобрести солидный опыт в различных видах деятельности. В то время, когда риски всей экономики растут, ценность, получаемая от операций на рынке зеленой энергетики, особенно важна для инвесторов" - сказал Ланс.
С другой стороны, политики все больше внимания уделяют зеленой энергетике, и это должно продолжать поддерживать отрасль, несмотря на колебания спроса на энергию, связанные с волатильностью экономики.
Хорошо отлаженный инвестиционный процесс: процесс Mirova хорошо налажен. Она начинается с привлечения капитала от большого числа инвесторов (на сегодняшний день выделено более 1,4 миллиарда долларов), который затем группируется в механизмы для осуществления долговых и венчурных инвестиций в сектор инфраструктуры, связанный с климатом, во всех странах ОЭСР.
Инвестируя в основном в зрелые технологии на стадии "готового к постройке" или операционной стадии, капитал может быть развернут быстро, что позволяет инвесторам начать стадию выкупа, как правило, намного раньше, чем, например, в частном капитале.
Каждый проект предполагает создание партнерства, как правило, в форме совместного предприятия с промышленными и коммунальными компаниями Западной Европы; затем Mirova намеревается продать их в течение семи-десяти лет, чтобы вернуть капитал и распределить прибыль между инвесторами.
Предпочтение отдается инвесторам с солидным опытом работы в отрасли: "Энергетический переход представляет собой глубокое изменение для мировой экономики, но его реализация подразумевает, что огромное количество необходимого капитала не будет без разбора вливаться в сектор. Только инвесторы, имеющие солидный опыт работы в отрасли и способные предвидеть будущие изменения, смогут эффективно использовать капитал" - сказала глава энергетического фонда Mirova.