Волк замечает Зайца садящегося на корабль и пытается проникнуть на борт, в итоге Капитан выбрасывает его за борт как безбилетника.
Волк догоняет корабль на паруснике и проникает в каюту к Зайцу, но сильная качка не позволяет ему напасть на него.
Потом он заманивает Зайца в трюм, но там ему мешает темнота. Учинив случайно пробоину, Заяц и Волк объединяются в борьбе с течью и становятся друзьями.
Во время их совместной прогулки по палубе Заяц случайно отрывает Волку штанину его брюк клёш, одну, а затем другую. На это Волк злится и возвращается к агрессивному поведению.