Как инвестирует легендарный Уоррен Баффет? Можем ли мы повторить его стратегию и стоит ли это делать? Давайте разбираться!
Всем привет, вы на канале Investing In The Future. Сегодня мы выясняем секрет успеха Уоррена Баффета. И так, Баффет - это самый знаменитый и успешный инвестор в мире, он начал профессионально инвестировать с 1962 года и достиг в этом потрясающих результатов. Баффет имеет сейчас состояние в 86 миллиардов долларов, не много не мало, главный девиз Баффета - это дисциплинированность, терпение и постоянный анализ инструментов для инвестиций. За действиями Баффета следят все игроки рынка, буквально каждый его шаг, который становится достоянием общественности тщательно изучается. Стратегия Баффета отличается высоким уровнем доходности на долгосрочном горизонте, и в то же время, относительно низкими рисками.
Немногие знают, что изначально Баффет купил текстильную компанию в 1962 году и постепенно, шаг за шагом, превратил ее крупнейшую и самую успешную инвестиционную компанию мира. Баффету удалось добиться таких результатов, придерживаясь достаточно консервативной стратегии постепенного роста, то есть без каких либо резких спекуляций. Секретные ингредиенты стратегии Баффета - это стабильность и время.
Теперь давайте поговорим о принципах, которыми Баффет руководствуется при выборе конкретных акций, я знаю , что многих это интересует.
1. Фундаментальный анализ
И так, во-первых, Баффет делает ставку именно на фундаментальный анализ, потому что он покупает не просто акции, как какие-то бумажки, он покупает долю в бизнесе компании. Как вы понимаете, технический анализ для таких целей не подходит, да и вообще Баффет как-то не очень верит в его эффективность. При анализе компании Баффет руководствуется следующими принципами:
-Он смотрит на бизнес компании. Баффета интересует простой и понятный бизнес со стабильной динамикой развития на длительном промежутке времени.
-Руководство компании. Баффета интересуют только те компании, у руля которых стоят честные и порядочные люди, ну и конечно у Баффета есть в арсенале службы безопасности, которые могут эту честность и порядочность проверить. Кроме того, Баффет очень внимательно изучает годовые отчеты компании, как минимум, за 10 последних лет и даже не с точки финансового анализа, а с точки зрения того, что если в отчете все слишком гладко и прилизано, то скорее всего руководство что-то не договаривает и доверять ему нельзя.
-Умение руководства компании принимать нестандартные решения.
-Умение правильно планировать и исполнять планы. Перед покупкой компании Баффет смотрит какие цели ставились руководством и как они были достигнуты.
-Рентабельность инвестируемого капитала. Баффет выбирает компании, которые демонстрируют высокую рентабельность собственного капитала при как можно меньшем привлечении заемных средств.
2. Долгосрочное владение акциями
Здесь Баффет очевидно отдает приоритет именно вложениям на длинный срок, как минимум на 10 лет. Это правило, которому придерживается сам Баффет в своих сделках. Также Баффет учит, что не стоит обращать внимание на временное снижение стоимости акций, ориентация исключительно на цену акций признак непрофессионализма для инвестора, то что вчера было выгодно сегодня обесценивается, а завтра снова начинает стремительный рост, поэтому ориентироваться следует на репутацию компании, ее платежеспособность и соблюдение обязательств. Баффет советует нам быть "ленивыми" инвесторами . Ленивыми в том смысле, что бы не гоняться за якобы выгодными предложениями однодневками, а вкладывать средства в надежные и стабильные предприятия.
На картинке выше, вы видите топ-10 акций Баффета по состояние на 30 сентября 2020 года.
Резюмирую все вышесказанное, многие следуя правилам инвестирования Баффета стремятся к долгосрочным инвестициям и именно долгосрочное, пассивное инвестирование, благодаря сложному проценту и финансовой дисциплине дает поразительный результат. Следуя правилам инвестирования Баффета, по сути, любой инвестор может практически повторить его портфель или составить что-то подобное с учетом своих страновых особенностей, но стоит ли? Возможно стоит, но с серьезной поправкой. Как мы видим за последние 10 лет Баффет серьезно проиграл индексу sp500 именно потому что игнорировал технологические компании (т.к не инвестировал в то, в чем не разбирался сам в виду своего возраста и не желания), но теперь его компания принимает решение, которое некоторым правилам Баффета противоречит. Теперь недостаточно покупать просто понятный бизнес, как coca-cola. В современном мире нужно разбираться даже в тех компаниях, деятельность которых вам кажется непонятной.
А на этом все, дорогие друзья. я надеюсь что было интересно, если это так, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Становимся богаче вместе!