Всем доброго дня!
Американская пресса, самая «свободная» пресса в мире, как по команде, стала расхваливать российскую вакцину Спутник- V . Видимо, желание быстрее закончить с пандемией, сильнее, чем политические разногласия. А вот визит главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля в Москву, закончился позорным унижением. Кремль еще раз доказал, что разговор с позиции силы и с помощью ультиматумов, невозможен. Да и сам ЕС еще раз показал всю аморфность и политическую слабость своего союза, неспособного на реальные и эффективные действия…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США продолжают свой рост. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.18%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.02%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.99%. Тренд, начатый в начале года, на рост доходностей, остается в силе. Сейчас ориентиром выступает уровень 1.2-1.25% доходности по 10-и летним облигациям США . Риски ускорения инфляции, толкают цены на облигации вниз.
На нашем долговом рынке цены на ОФЗ закончили неделю заметным ростом.
Сказалось улучшение ситуации на сырьевом рынке, укрепление рубля и снижение санкционных рисков. Однако, более серьезного снижения доходностей ожидать не стоит. Мировой тренд на увеличение доходностей по облигациям остается в силе.
Валютный рынок – EURUSD - после пробития отметки 1.20 на прошлой неделе, евро опустилась на уровень 1.1950 , после теста которого, начался закономерный отскок.
Тренд на снижение этой валютной пары остается в силе. Пока продолжается рост доходностей по американским облигациям, пока продолжается прежняя монетарная политика ФРС и растут риски инфляции, доллар будет постепенно укрепляться против других валют. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , пока он закрепился выше уровня в 91. На прошлой неделе котировки достигали отметки 91.60, после чего прошла коррекция. Полагаю, что возобновление роста этого индекса продолжится.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1983 - 1,2016) – (1,2080 – 1,2114) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – продолжает планомерное укрепление, на фоне улучшения ситуации на финансовых рынках и росте цен на сырье. В эту пятницу пройдет очередное заседание ЦБ РФ, на котором, ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне. Отсутствие реальных санкций, приближение налогового периода позитивно для рубля. Пока рубль остается в своем торговом диапазоне 73.50-76.50 .
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (74,00 - 74,30) – (74,6 – 74,90) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 - Уже в зоне видимости отметка в 4000 пунктов по S & P 500 . Демократы всеми силами расчищают путь для принятия новых стимулов, которые анонсировал Байден, сразу после своей инаугурации. Данные по безработице, которые вышли в прошлую пятницу, также добавили оптимизма фондовым индексам, так как уровень безработицы заметно снизился. Вакцинация набирает обороты, что также способствует оптимизму на рынке акций. Пока оптимизм преобладает на рынке, коррекции быстро выкупаются. Большинство инвесторов ставят на продолжение роста, по-прежнему игнорируя открытие хеджирующих позиций.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3830 -3860) – (3900 – 3920)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю роста котировок по нашим фондовым индексам, по крайней мере, в первый час торгов. Внешний фон позитивный, да и отсутствие жесткой позиции Запада в виде новых санкций, способствует росту российских акций. Персональные санкции, даже если они будут введены, не окажут влияния на экономику. Укрепление рубля и рост цен на основные экспортные товары из РФ будет поддерживать фондовые индексы РФ.
По СБЕРу ожидаемый диапазон колебаний цен на сегодня 269.50-276.90.
По ГАЗПРОМу диапазон изменения цен в рамках 219.90-226.3
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -3.21) индекса РТС на сегодня (141750 -142900 ) – (145250 – 146700), на фьючерс ( MIX -3.21) индекса ММВБ на сегодня (338800 - 340200 ) – (342800 – 344200).
НЕФТЬ - Ценовой рост в нефти продолжается, с утра был протестирован уровень в 60 долларов. Явно идет игра на повышение цен на нефть, и видимо это продолжится до заседания ОПЕК+. Прежний ценовой коридор 54.6-57.40 был пробит вверх, и теперь уровень 57.40 будет новой нижней границей, а вот какая будет верхняя, скоро узнаем, возможно, это будет уровень 60.50+ . Текущий рост цен на нефть, может подстегнуть увеличение добычи в США и другихз странах, а также увеличить объем хеджирских операций, особенно американских сланцевиков.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -3.21 на сегодня (58,9 – 59,35) – (60,05 – 60,45), по CFD WTI ( 56,40 – 56,75) – (57,25 – 57,65)
Природный газ – Цены на газ в пятницу протестировали уровень 3.055 , на новостях о более серьезном похолодании в США. Однако закрепиться выше уровня в 3 доллара, пока не получилось. Серьезное похолодание в США, по прогнозам метеорологов, должно закончиться на этой неделе. Экспорт сжиженного газа, второй раз за последние 20 лет, превысил поставки газа, через трубопроводы в США. Погода в Европе постепенно улучшается, что повлечет снижение спроса на газ. Видимо, сейчас мы наблюдаем заключительный рост цен, перед сезонным спадом, который начнется весной.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -2.21 на сегодня (2,72 - 2,80) – (2,96 –3 ,015)
Драгметаллы – Думаю, что логичнее играть от шорта по металлам. Серьезный провал цен на золото на прошлой неделе, когда котировки этого металла достигли отметки 1785, серьезно ухудшил перспективы роста цен на металлы.
Да, сейчас происходит закономерная коррекция, но это не более чем коррекция. Те причины. Которые толкнули цены на металлы вниз, никуда не ушли. Рост доходностей по бондам, укрепление доллара. повышенный спрос на крипту – вот главные причины снижения цен на драгоценные металлы.
Торговый диапазон по золоту (1782 – 1798) – (1821 – 1830), по серебру (25,82 - 26,33) – (27,19 – 27,54) и по платине (1078 – 1098) – (1130 – 1145) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"