Добрый день, Уважаемый инвестор!
🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 16 февраля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно.
⚡️ Индекс S&P 500 опустился на символические 0,06%, до 3933 пунктов, NASDAQ потерял 0,34%, а Dow Jones прибавил 0,20%.
🔶 Новостной фон оставался спокойным, инвесторы ждали выступления президента Байдена, посвященного фискальным стимулам.
⚡️ Сектор финансов продолжил ралли и вырос на 1,77% благодаря увеличению доходности трежерис.
⚡️ Сектор энергетики поднялся на 2,26% на фоне дорожающей нефти.
✅ Новости компаний
🌌 BorgWarner (BWA: +4,3%) приобретает 59% немецкой компании Akasol, чтобы расширить свои возможности по электрификации автомобилей.
🌌 Palantir Technologies (PLTR: -12,8%) неожиданно зафиксировала отрицательную EPS, хотя выручка превзошла консенсус ожиданий.
🌌 Результаты производителя химикатов Ecolab (ECL: -4,1%) оказались хуже прогноза. Менеджмент отметил негативный эффект фактора COVID-19.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.
🔶 Джо Байден накануне выступил в штате Висконсин с речью, посвященной пакету фискальных стимулов.
⚡️ Президент США выразил надежду на возвращение к нормальной жизни к следующему Рождеству и отметил, что к концу июля произведенных вакцин хватит, чтобы привить всех американцев.
⚡️ В речи главы государства не содержалось новой информации о стимулах, но он подчеркнул необходимость принятия большой антикризисной программы.
🔶 Погодные катаклизмы в виде экстремально низкой температуры, сильных ветров и снегопадов, которые накрыли южные и центральные штаты, негативно влияют на производственные процессы.
⚡️ К примеру, были вынуждены приостановить работу сборочных линий многие автопроизводители.
⚡️ Такие природные явления имеют краткосрочный характер, поэтому обычно не оказывают заметного влияния на фондовый рынок.
⚡️ Однако в текущих условиях, когда индекс S&P 500 находится на историческом максимуме, многие позитивные факторы учтены в котировках, а резкий рост доходности трежерис снижает привлекательность акций, любое негативное событие способно вызвать желание зафиксировать часть позиций.
🔶 В связи с этим краткосрочная коррекция выглядит все более вероятной.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно.
⚡️ В Китае продолжаются новогодние каникулы,
⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%,
⚡️ Японский Nikkei опустился на 0,58%.
⚡️ Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,4%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис поднялась выше 1,28%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent тестирует отметку $64.
⚡️ Золото дешевеет до $1785.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет торги в диапазоне 3900-3940 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь.
🔶 Ожидается рост на 1% в сопоставлении с предыдущим месяцем после снижения на 1,4% м/м в декабре.
⚡️ Позитивное влияние оказали прямые выплаты населению в рамках предыдущего пакета фискальных стимулов: большинство американцев получили чеки от государства именно в начале января.
🔶 Кроме того, в этом месяце эпидемиологическая ситуация улучшалась во всех штатах.
✅ Отчеты
🌌 Сегодня после закрытия рынка отчет представит Twilio (TWLO) — разработчик облачной платформы для коммуникаций компаний с клиентами.
⚡️ Компания стала одним из бенефициаров пандемии.
⚡️ Ожидается рост выручки на 37% г/г, до $455 млн, при этом скорректированный убыток на акцию может составить $0,08 против чистой прибыли $0,04 на акцию в прошлом году.
🔶 Результаты могут превысить ожидания, но акции компании выглядят перекупленными: их рост с начала 2021 года составил 24%.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде.
⚡️ Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие.
⚡️ Прорыв сопротивления на уровне 3950 пунктов будет означать ускорение восходящего движения.
⚡️ Накануне покупатели протестировали данное сопротивление, но преодолеть его не смогли.
